长城证券分析师何奇峰预测,格力电器(000651)07年和08年EPS分别为0.98元和1.20元,按照08年25倍PE测算,6个月目标价为30元,维持“推荐”的投资评级。
    何奇峰指出,2006年公司的市场占有率进一步提高。格力电器在国内空调市场销量下降1.98%、年中提价10%的基础上,依然实现了238.03亿元的销售收入,同比增长了30.23%,大大高于其他品牌的同期增幅。全年公司实现净利润6.28亿元,同比增长23.88%,净资产收益率20.18%,比05年提高1.37个百分点,格力空调的国内市场占有率进一步提升至28.6%。同时,公司一季度业绩继续保持快速增长,主要原因是美国市场订单需求增大。如果全年空调价格维持一季度水平,预计公司全年销售额将突破300亿元,全年销售增长30%以上的可能性很大。
    何奇峰认为,未来几年国内家用空调市场发展空间依然广阔。主要的增长因素包括:全球气候变暖带来空调需求增长;每百户空调普及率只有80台,离每百户250台的市场理论饱和容量还有很大增长空间;新农村建设和城市化进程的加快将激发三、四级城市与农村市场需求的释放。此外,预计公司新增的300万台空调和360万台空调压缩机项目的投资计划将继续推进。
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