S*ST百花：公布股权分置改革方案沟通协商情况

    新疆百花村股份有限公司股权分置改革方案自2007年4月17日刊登公告以来 ,公司非流通股股东通过多种方式与公司流通股股东进行了沟通。根据双方协商 的结果,对公司股权分置改革方案进行以下修改：

    原方案中对价安排现调整为：

    公司本次股权分置改革拟采取非流通股股东向流通股股东执行对价股份、 非流通股股东向公司捐赠现金和公司向特定对象非公开发行股票购买资产的组 合作为对价安排。

    1、公司非流通股股东向流通股股东执行对价股份

    公司非流通股股东北京昌鑫国有资产投资经营公司、新疆八一钢铁集团有 限责任公司和华夏证券有限公司向流通股股东执行4739378股对价股份,流通股 股东每10股获得1.0192股。

    2、公司非流通股股东向公司捐赠现金

    公司非流通股股东新疆生产建设兵团国有资产经营公司(下称：兵团国资) 和新疆生产建设兵团农业建设第六师一○二团(下称：一○二团)向公司捐赠现 金26303660.50元。

    上述现金捐赠款由一○二团先行一次性支付给公司,然后兵团国资以其持有 的公司6744515股股份,每股作价3.82元,偿还一○二团为其代付的现金捐赠款 25764047.30元。

    3、公司向特定对象非公开发行股票购买资产

    公司本次拟以3.82元/股的发行价格向农六师国有资产经营有限责任公司( 下称：农六师国资)非公开发行46890000股股份,用于购买其持有的天然物产70 %股权,天然物产70%股权评估值高于认购股票总价款的金额19909510.46元,由农 六师国资捐赠给公司。

    农六师国资同时作出如下追加对价安排承诺：农六师国资以其持有的天然 物产70%股权认购公司本次非公开发行的46890000股股份后,如果公司2007年度 、2008年度和2009年度实现的净利润未达到460万元、600万元和1400万元,则农 六师国资以现金补足实际实现净利润不足上述承诺净利润的差额。与此同时,农 六师国资还将在2007年、2008年和2009年年度报告披露后,向公司年度报告披露 日登记在册的其他股东(包括持有有限售条件股份的股东和持有无限售条件股份 的股东)追加支付股份,净利润每相差100万元(不足100万元的按100万元计),其 他股东每10股获得0.2股的股份；农六师国资同时授权公司董事会向中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司办理上述股份的过户。

    请投资者仔细阅读2007年4月26日刊登于上海证券交易所网站(https://www .sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》。修订后的《公司股 权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。

    公司股票将于2007年4月27日复牌。