江泉实业：题材云集 热钱抢筹

机构：海顺咨询
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江泉实业（600212）：题材云集 热钱抢筹

周五银行间外汇市场美元对人民币汇率的中间价为：1美元对人民币7.6523元，人民币汇率在本周以来连续5天创下新高。

在人民币持续升值的驱动下，相关受益行业本周继续大幅活跃，人民币升值作为本轮行情的主线之一，后市仍将成为推动行情向纵深发展的主要动因。后市重点关注 江泉实业（600212），公司作为我国最大建材集团之一，同时也是国内最大的木材进口商，进口优质大径原木旋材贸易额居于全国首位。随着人民币的持续大幅升值，公司利润有望得到大幅提升。短线该股快速拔高行情值得期待，重点关注。

建材巨头 本币升值受益

公司作为我国最大建材集团之一，同时也是我国最大的木材进口商，进口优质大径原木旋材贸易额居于全国首位，约占全国总量的1/3，每年进口木材和胶合板的贸易额高达4亿元，是公司业务和盈利的主要部分。公司在国内市场具有较强的定价能力，享受优惠的木材购进价格；随着人民币的持续大幅升值，拥有突出行业垄断优势的江泉实业进口木材成本大幅降低，利润将继续大幅提升。此外，公司还有大量的土地储备，在人民币加速升值大背景下，这些土地的价值将快速提升。

进军热电 节能环保概念

公司通过收购大股东资产，强势进军热电领域。公司置入2.5万千瓦背压式供热机组和13.5万千瓦抽汽式供热机组各一台，每个机组产能都达到最佳状态，整个热电厂效益在同行业中处于领先水平。置换完成后，公司的热电生产规模由原来的16万千瓦提高到了18.5万千瓦，产能年发电量更上一台阶。此外，公司的热电项目配备了高效电除尘器，除尘效率达到99.4％以上，脱硫效率达到85％以上，能有效降低二氧化硫的排放总量，烟尘排放浓度完全符合国家环保标准，具有相当突出的环保节能优势。受益政策扶持以及国内电热价格提升，公司未来业绩提升空间相当广阔。

实力股东 资产注入预期

公司大股东山东华盛江泉集团经营范围包括陶瓷、机械、汽车货物运输、铁路专用线运输、房地产和原铝、铝锭的生产等，资产实力相当雄厚。大股东资产中最引人瞩目的当是铁路专用线运输，原铝、铝锭生产和房地产开发等。公司曾发布公告称，拟用自有资金收购华盛江泉集团有限公司铁路运营分公司资产，并签订《铁路运输协议》，向华盛集团及其下属控股子公司和附属企业提供铁路运输。铁路资产由于具有较强的垄断性，资产质量优异，将大幅提升公司的投资价值。此举也表明了大股东正着力提高上市公司质量，后市大股东有望持续向江泉实业注入优质资产，公司长远发展相当看好。

跳空突破 快速拔高可期

二级市场上，该股作为国内建材龙头，目前股价尚处于市场平均股价之下，价值严重低估引发市场主力拉高建仓。技术上，该股中期依托10天均线强势上扬，短线再度跳空突破前期平台压力，后市有望展开快速拔高行情，重点关注。

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