据传，市场承诺 二股要掀大浪

　　中天科技（600522）预计未来4年收入的复合增长率将达到50%以上。07、08、09年每股收益（未考虑增发）预测结果分别为0.31元、0.55元和0.80元，合理估值价位18元。

　　全球海底光缆进入新一轮投资高峰，中天海缆将成为公司未来的重要利润增长点。

4、受全球带宽需求持续大幅增长的影响，90年代末投资的海底光缆已满足不了需求，新一轮的海底光缆投资开始出现。中天海缆具有规模、经验及交通运输优势，今年以来海底光电缆的订单快速增长，目前的订单量已经基本达到盈亏平衡点，公司认为中天海缆收入将会快速增长，而高毛利的特点将成为公司未来最重要的利润增长点。5、公布定向增发方案，意味诉讼风险即将解除，提升估值。未来几年净利润将快速增长。毛利相对较高的房产收入07年开始将会相继确认为收入，未来3年预计将超过5亿元的收入将会得到确认。我们对中天的每股收益（未考虑增发）预测结果分别为0.31元、0.55元和0.80元，同比分别增长129.05%、86.82%和44.36%。

　　上海电力（600021）公司未来几年进入快速增长阶段，预计2007-2009年公司每股收益分别为0.35元、0.48元和0.65元。我们认为公司目标价格为14.53元，给与买入评级。

　　公司未来几年进入快速增长阶段。预计2007-2010年公司将新增850万千瓦装机容量，权益装机容量将从目前的437万千瓦增加到892万千瓦，权益装机复合增长率为19.5%。历时，公司将实现装机容量规模翻番，主营收入和利润翻番的发展目标。公司在上海地区的市场占有率仍将继续保持第一。3、公司加快改善电源结构，提高抗风险能力。2007年，公司燃气发电权益装机容量将增加到132万千瓦，燃气发电权益装机容量占公司总权益装机比例将从目前的14%增加到20%左右。另外，公司还将加大华东地区风电和核电项目的战略储备。清洁发电项目的增加，有助于公司改善电源结构，提高公司市场抗风险能力。4、盈利预测与投资建议。预计2007-2009年公司每股收益分别为0.35元、0.48元和0.65元。根据目前电力行业30倍的动态市盈率，我们认为公司目前价格基本能反映2007年业绩。按2008年业绩估值，以及公司未来几年近20%的复合增长率发展，认为公司目标价格为14.53元。

　　（来源：ZCW）

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