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个股换手显玄机 大跌后51家公司值得关注

  □聚源数据研究所 钟杰 黄翔 邓海

  经过一轮大幅下挫,市场近日开始转暖。我们试图从近期市场交投情况来客观分析本次下跌,并探讨如何捕捉暴跌后的投资机会。

  据聚源数据e财讯统计数据显示,5月以来截至5月29日,有统计数据的1353家公司,平均每交易日换手率为5.50%,因此可以说市场个股在不到20个交易日换手就可达100%,确实存在一定的交投过旺情况。

特别是5月23日至29日的5个交易日中,个股平均每日换手更是飙升到8%,连续过高的交投水平已经预示着市场风险的临近。

  然而在5月30日到6月4日连续4个交易日中个股平均每日换手为6.84%,尽管相比之前5个交易日的8%有所减少,但相比之前整个5月以来5.50%的平均水平依然明显高出,显示出市场在暴跌中依然有相当的资金选择了买入,同时在暴跌的背景下还能有如此水平的换手,从资金来源的角度来讲也很有可能为机构行为,因为在暴跌中,散户资金往往采取的多是杀跌策略。

  从6月5日大盘触底反弹来看,5月30日到6月5日计算得到的个股平均每日换手率为6.81%,相比之前暴跌中的4天略微下降了0.03%,然而就是这细微的差别却反映出市场在6月5日当天股价跌至底部时依然保持相当的交投,抄底资金进入明显,而与之前几日相比总量却有所减少,则表明市场杀跌动能已经在前几日的暴跌与相当水平的换手中得到充分释放。

  面对后续行情的演绎,可从价格与换手两方面入手分析。e财讯统计数据显示,从5月30日暴跌开始到6月5日开始反弹,两市共有1319家上市公司期间股价下跌,其中跌幅达到30%的就有441家,甚至有5家公司跌幅超过40%,因此,在认识到市场并非想象中的那么坏以后,从这些暴跌的公司中寻找被错杀的个股,以及在暴跌中股价依然稳定的个股,败中求胜,可成为近期决策的一种思考策略。

  为此我们统计出两组公司。一组满足以下条件:5月30日至6月5日期间跌幅超过30%,平均每日换手率相比暴跌前5个交易比值在80%到120%区间,2007年一季度盈利,截至6月5日收盘市盈率在45倍以下,共计筛选出16家上市公司。另一组公司5月30日至6月5日期间依然实现股价上涨或跌幅在10%以内,且截至6月5日收盘市盈率在45倍以下,筛选出35家上市公司。两组共计51家公司给大家重点参考。

  从这51家公司情况来看,首先行业分布非常明显,特别是有矿产资源背景的采掘与金属非金属行业,在51家公司中占据17席,整整1/3的数量说明在大跌中这些有资源背景的公司或抗跌、或有可能强劲反弹因此值得关注;其次是纺织服装与港口航运、电器与环保机械制造以及金融行业上市公司占据数量较多,其中蓝筹绩优股比较集中,显示出在后续行情中市场热点将有可能转换。

  其次这51家公司,5月30日至6月5日平均每交易日换手达7.02%,远高于暴跌前5个交易日平均每日换手5.98%的水平,显示出在大跌的市场环境下资金流入的迹象,同时这5.98%的换手相比同期整个市场平均8%的换手又显示这些公司在大跌前行情的稳定,并非市场热炒公司,因此我们认为,在大跌中和大跌后随着市场行情的稳定和热点的转换,这些业绩优良,估值水平合理的公司有望获得资金青睐,带领市场完成新的热点转换。

  大跌后值得关注的51只股票情况一览

  证券代码 证券简称 5月30日至6月5日换手率 5月23日至5月29日换手率 涨跌幅 涨跌幅( 每股收益(07Q1)(元) 市盈率(2007 所属行业

  (%) (%) (2007-5-30, 2007-5-23, -06-05)

  2007-6-5)(%) 2007-5-29)(%) (倍)

  600348 国阳新能 29.27 21.30 -6.79 10.52 0.3074 23.07 采掘业

  601600 中国铝业 62.54 41.80 1.76 8.41 - 24.33 采掘业

  600028 中国石化 50.27 19.14 10.86 4.73 0.224 24.8 采掘业

  600497 驰宏锌锗 34.04 33.81 -5.89 9.34 1.5355 25.21 采掘业

  601699 潞安环能 16.92 10.84 -9.21 1.31 0.3702 26.84 采掘业

  600395 盘江股份 47.43 50.57 -31.14 7.99 0.0476 37.87 采掘业

  600330 天通股份 32.01 38.98 -30.05 6.83 0.0648 41.1 电子

  600493 凤竹纺织 45.35 48.89 -36.49 10.78 0.0201 24.82 纺织、服装、皮毛

  002034 美 欣 达 32.10 29.19 -30.45 2.91 0.022 33.04 纺织、服装、皮毛

  600987 航民股份 40.34 41.33 -30.86 -0.61 0.0756 39.19 纺织、服装、皮毛

  002015 霞客环保 41.85 40.53 -31.15 2.82 0.0703 41.75 纺织、服装、皮毛

  600320 振华港机 29.00 25.74 -9.26 4.24 0.1468 33.92 机械、设备、仪表

  000651 格力电器 12.43 8.73 -3.72 5.31 0.2037 37.18 机械、设备、仪表

  002028 思源电气 7.94 4.87 -3.61 10.35 0.1677 41.43 机械、设备、仪表

  000541 佛山照明 57.36 34.11 5.56 13.52 0.3458 42.41 机械、设备、仪表

  600502 安徽水利 50.65 52.45 -34.62 5.02 0.0659 43.16 建筑业

  000088 盐 田 港 33.56 37.25 -9.04 6.76 0.1178 31.37 交通运输、仓储业

  600317 营 口 港 49.65 43.43 -9.37 1.81 0.1466 34.15 交通运输、仓储业

  601006 大秦铁路 32.81 23.78 -6.16 4.47 0.1222 42.99 交通运输、仓储业

  000905 厦门港务 42.51 50.20 -31.5 0.95 0.0485 27.45 交通运输、仓储业

  600016 民生银行 22.08 16.30 -8.58 3.02 0.1087 33.09 金融、保险业

  601398 工商银行 31.27 25.71 -9.12 2.01 0.056 34.39 金融、保险业

  601166 兴业银行 21.60 15.43 -6.95 3.78 0.2817 37.35 金融、保险业

  600000 浦发银行 7.63 7.15 10.33 7.88 0.2246 42.59 金融、保险业

  000001 S深发展A 10.01 10.84 -0.24 3.27 0.275 42.85 金融、保险业

  600036 招商银行 16.10 10.05 0.42 3.58 0.1674 44.46 金融、保险业

  证券代码 证券简称 5月30日至6月5日换手率 5月23日至5月29日换手率 涨跌幅 涨跌幅( 每股收益(07Q1)(元) 市盈率(2007 所属行业

  (%) (%) (2007-5-30, 2007-5-23, -06-05)

  2007-6-5)(%) 2007-5-29)(%) (倍)

  600362 江西铜业 57.53 52.96 -8.62 7.19 0.2888 15.65 金属、非金属

  000060 中金岭南 37.34 29.10 -9.19 7.26 0.4154 19.12 金属、非金属

  002110 三钢闽光 93.30 47.36 -8.46 1.98 0.1876 21.22 金属、非金属

  000630 铜都铜业 64.98 48.72 -9.2 16.62 0.1951 25.99 金属、非金属

  000039 中集集团 27.80 19.05 -6.73 18.71 0.2609 26.51 金属、非金属

  000825 太钢不锈 27.50 21.45 -9.08 13.92 0.4605 29.72 金属、非金属

  000878 云南铜业 56.17 38.63 10.59 10.65 0.2073 32.01 金属、非金属

  600660 福耀玻璃 6.04 6.59 -8.18 8 0.1599 39.04 金属、非金属

  000612 焦作万方 35.03 25.52 -2.86 11.69 0.353 42.02 金属、非金属

  600992 贵绳股份 47.49 55.53 -30.93 5.13 0.0596 30.33 金属、非金属

  600172 黄河旋风 41.87 44.26 -30.39 2.54 0.0499 35.98 金属、非金属

  600840 新湖创业 27.98 0.08 7.87 33.06 0.0361 35.1 批发和零售贸易

  600058 五矿发展 39.36 28.29 -8.63 14.4 0.1997 38.46 批发和零售贸易

  600826 兰生股份 40.17 41.53 -32.57 12.03 0.0139 31.72 批发和零售贸易

  600056 中技贸易 38.81 47.92 -30.64 6.12 0.0673 33.84 批发和零售贸易

  000421 南京中北 42.53 47.74 -33.07 2.16 0.0253 26.88 社会服务业

  002109 兴化股份 51.07 32.10 -9.23 3.59 0.1274 29.76 石油、化学、塑胶、塑料

  600331 宏达股份 30.95 19.30 2.24 9.53 0.3757 30.07 石油、化学、塑胶、塑料

  600426 华鲁恒升 27.65 33.32 -5.87 14.51 0.1936 31.37 石油、化学、塑胶、塑料

  600596 新安股份 9.49 10.35 -5.87 14.74 0.2762 35.21 石油、化学、塑胶、塑料

  000792 盐湖钾肥 9.90 5.94 -4.15 4.82 0.2367 37.8 石油、化学、塑胶、塑料

  600226 升华拜克 36.82 42.67 -32.94 9.07 0.0464 32.2 石油、化学、塑胶、塑料

  000589 黔轮胎A 43.77 41.73 -32.19 10.32 0.076 36.92 石油、化学、塑胶、塑料

  600356 恒丰纸业 33.07 32.15 -32.01 6.56 0.0387 34.83 造纸、印刷

  600415 小商品城 7.01 9.64 -6.66 7.71 0.5607 36.99 综合类

  资料来源:聚源e财讯聚源数据制表(http://www.gildata.com.cn/)

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