最佳价值发现团队 招商证券:敦行致远 创造价值

    招商证券2006年承做的三个并购项目,如“江西纸业资产重组、定向增发和股改相结合的方案”、“ST庆丰控股股东股权转让、资产置换暨股权分置改革项目”都体现了投行创造价值的功能,为企业提高盈利能力、实现可持续发展奠定了基础。

    招商证券投行负责人表示,投资银行业务是证券市场价值投资的基础,将有发展潜力的企业引入证券市场,为企业融入发展资金,为投资者创造出良好的投资产品,是投资银行的基本功能。收购兼并是企业快速成长的有效方式,也是投资银行的核心业务。通过对企业战略规划的梳理,寻找企业最佳战略定位,并匹配适合其发展战略的优势资源,通过收购兼并时机、工具和融资手段的设计,帮助企业把握时机,创造最优成本的兼并重组,从而帮助企业实现自己的发展战略,实现企业效益提升和价值创造。

    招商证券拥有一支具有国际投行经验和国内顶尖投行专家组成的专业并购队伍,专门从事上市公司和非上市公司的收购兼并及财务顾问业务,在并购业务方面一直走在业内前列,并屡有创新之举。

    通过十余年的发展,招商证券储备了丰富的客户资源和销售网络,形成了多种资源支持投行业务。通过多年的积累,公司在港口、地产、基建、生物医药、精密仪器制造等领域储备了大量客户；公司设有股票销售交易部,专事投行产品的销售,是投行产品销售的主渠道；公司研发中心整体研究实力雄厚,在业内排名前列,为投资银行提供了产业、行业等方面的咨询服务。

    “敦行致远”是公司核心价值理念,即希望通过稳健、塌实的行为达到自身远大的目标。敦行意味着以务实稳健的态度正确处理资源、能力与规模、速度之间的关系处理风险与收益、长期利益与短期利益之间的关系,是招商证券过去十余年发展历程的真实写照；致远就是以卓有成效的工作推动公司向前发展进而推动行业进步和社会经济发展。坚持敦行致远的核心价值理念将克服企业快速发展中急功近利目光短期等毛病,为造招商证券树立百年企业精品品牌的目标提供有效的保证。

    作为国内第一批同时具有A、B股承销资格的专业投行,招商证券投行在创造了诸多第一：如第一家海外可转换债券--深南玻B债券发行财务顾问、第一家H股公司增发A股项目--广州药业增发A股主承销、新询价制度实施后的第一个发行项目--日照港A股首发和国内电力行业第一只资产证券化产品———“华能澜沧江水电收益专项资产管理计划”等,做到了快人一步。