最佳大型项目团队 中金气魄：争做国际一流投行

    中金公司投行部执行总经理 单俊葆

    自1995年成立以来,截至2006年底,中金公司累计完成了900亿美元的股本融资、190亿美元的债务融资和1130亿美元的收购兼并项目。

成为国内顶尖投行之一。

    投资银行是中金公司的核心业务之一。投资银行部主要为国内的大中型企业、跨国公司和政府机构提供高质量的、国际水准的证券承销和财务顾问服务,通过上市融资、企业重组改制、建立现代企业制度及规范公司治理结构等方式,帮助客户实现战略发展目标,应对全球化竞争,实现长足发展。经过多年实践,投资银行业务在中国的金融、电信、能源、钢铁、汽车和交通等关系国计民生的主导领域积累了丰富的项目经验,形成了雄厚的专业实力,成为这些企业的长期顾问,对国企改革、行业重组乃至中国资本市场的发展起到了重要的推动作用。

    除股本发行外,中金公司其他业务承销额也名列前茅,如国内债券承销,中金担任了国内最大的3个企业债的主承销商(铁道债、中信集团债和中国移动债)。中金完成的兼并收购项目跨越国内和国际资本市场,不仅在中金乃至在中国投资银行业的发展中也具有里程碑式的意义。

    中金已拥有一支国际投行中规模最庞大的销售队伍,销售交易部与海外数百家一流机构投资者排名前100大的机构建立了密切的业务联系,主要服务对象为机构投资者,包括中外基金管理公司、保险公司和大型综合性企业。

    自1997年中国大型国企走向国际资本市场以来,中金公司在日本之外亚洲地区的首次公开发行、中国公司海外首次公开发行以及中国公司海外融资的累计总承销金额均名列第一,获得了众多国际奖项,确立了中金公司在中国投资银行业的领先地位。中金的名字早已成为业界研究的典范,亦成为业内人士多年来谈论的话题。

    获奖感言

    我们对在此次上海证券报组织的“中国最佳投资银行”评奖活动中获得“最佳大型项目团队”奖感到非常高兴。它认可了中金公司在日益竞争激烈的市场环境下取得的良好业绩和中金大型项目执行能力。

    十几年的奋斗历程,中金已成功完成了数十个大型融资项目,对国企改革、行业重组乃至中国资本市场的发展起到了重要的推动作用。拿06年来说,中金参与完成了全球有史以来最大的IPO,第一家A股和H股同时发行项目--中国工商银行上市,发行规模合计219亿美元。同年完成的主要项目还有国航A股IPO、大秦铁路A股IPO、招商银行H股IPO、招商油轮A股IPO、中国通信服务股份有限公司H股IPO、中煤H股IPO等。进入2007年,中金又完成了中国人寿A股IPO及第二家A+H股同步发行项目-中信银行上市。回顾历史,97年至2005年,中金参与了绝大部分大型企业的发行项目,涉及中国的金融、电信、能源、钢铁、汽车和交通等几乎所有关系国计民生的主导领域。

    中金坚持不懈的努力、脚踏实地的工作作风及专业的服务水平,在帮助客户实现战略发展目标,应对全球化竞争方面发挥了重大作用,使企业发生了翻天覆地的变化。中金的专业服务水平及强大的执行能力,亦确保了国有资产的保值增值。强大的客户群基础、A+H两栖作战能力及强大的执行能力成就了中金品牌,也是中金历年获奖及此次获奖的原因。中金将一如既往地坚持下去,并将努力扩大自己的声誉。

    随着中国经济的迅速发展,我们的客户中很多企业会迅速成长为全球领先的企业,中金已为伴随中国企业一起走向世界从技术上和思想上均做好了准备。

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