西飞国际定向增发方案“做减法”

    ⊙本报见习记者 应尤佳

    西飞国际今日公告称其定向增发方案已经得到国防科工委和中国证监会的批复,根据批复意见,西飞国际调整了原先的定向增发方案,原飞机业务资产范围内的飞机研发减少了军机研发,飞机生产制造业务减少了特殊型号军机的总装,军机调整试飞。

    西飞国际此次拟向不超过十名发行对象发行不超过6.6亿股,价格为9.18元。其中,拟向公司控股股东西飞集团公司发行的股票数量不低于本次发行股票总数的55%,向其他特定投资者发行的股票数量不超过本次发行股票总数的45%。如西飞集团公司投入的飞机业务相关资产价值不足以认购本次发行股票总数的55%,则西飞集团公司承诺以现金补足。

    值得注意的是,此次增发方案较之前披露的方案有所改动。根据国防科工委的批复意见,西飞国际在原飞机业务资产范围内的飞机研发中减少了军机研发,在飞机生产制造业务中减少了特殊型号军机的总装,军机调整试飞。减少的飞机业务资产9337.66万元,调减后的资产总额为104.30亿元；认购的净资产减少3119.25万元,调减后的净资产为33.99亿元。

    1997年西飞国际首次公开发行股票并上市时,受发行规模限制,西飞集团公司以飞机零部件生产相关资产为主体组成了上市公司,而飞机研发、飞机技术服务、飞机部件装配、总装、销售等资产和业务均保留在西飞集团公司。本次发行完成后,飞机业务相关资产将进入上市公司。

    经西飞国际计算,若此次定向增发如期完成,2007年末公司净资产规模将较2006年增加3倍左右,2007年的营业收入将较2006年增加3倍左右,2007年的净利润将较2006年增加5倍左右。西飞国际的总股本将增为128640万股,每股收益为0.34元,是2006年公司每股收益0.10元的3.4倍。

    本次非公开发行的股份,在发行完毕后,由西飞国际的控股股东西飞集团公司认购的股份在发行结束之日起36个月内不转让,其他特定投资者认购的股份在发行结束之日起12个月内不得转让。

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。