中国远洋增发 目标资产总交易对价346亿

    停牌已经月余的中国远洋终于揭开庐山真面目。

　　该公司今日公告称，公司拟向包括控股股东中国远洋运输(集团)总公司在内的不超过10家特定投资者非公开发行A股股票，发行股票数量拟不超过12.97亿股（含12.97亿股）。

　　不过，中国远洋此次推出了一个“两步走”方案：第一步向中远集团发行，第二次向特定投资者发行。其中，第一次发行中远集团所认购的股票数量为8.6亿股。

　　公司称，向中远集团的第一次发行的价格为每股18.49元；向特定投资者的第二次发行，其价格将不低于每股18.49元。如中远集团参加第二次发行并认购股票，其认购价格与其他特定投资者相同。并且规定，中远集团认购的股份，锁定期为36个月；其他特定投资者认购的股份，锁定期为12个月。

　　据悉，中远集团将以所持有的中远散运100%的股权、青岛远洋100%的股权、深圳远洋41.52%的股份或部分现金认购，其余特定投资者则以现金认购。

　　公告称，除中远集团以所持上述公司股份认购中国远洋A股股份外，本次增发所募资金将全部用于收购中远香港持有的Golden View 100%的股权和广州远洋持有的深圳远洋6.35%的股份。

　　如此一来，本次发行结束后，中国远洋将直接或间接持有中远散运、青岛远洋、Golden View100%的股权和深圳远洋100%的股份。据了解，经调整后，目标资产的总交易对价为346亿元人民币。

　　上述对价中，拟支付中远集团的对价约为159.8亿元人民币，拟支付广州远洋的对价约为1.2亿元人民币，拟支付中远香港的对价约为185亿元人民币。

　　中国远洋表示，本交易完成后，公司将成为一家集集装箱航运、干散货航运、物流、码头和集装箱租赁业务于一体的综合性航运公司，进一步延伸了航运业务价值链，有利于公司增强综合竞争力，实现发展成为全球领先的综合航运公司的长期发展战略。