中国远洋：收购集团干散货运资产

　　中国远洋（601919.SH,1919.HK）今日公告,公司拟向包括控股股东在内的特定投资者非公开发行A股股票，发行股票数量拟不超过1,296,937,124股，主要用于购买大股东的干散货运资产。

　　注入母公司干散货运资产

　　此次发行对象为不超过十家的特定投资者，包括公司控股股东中远集团以及其他不超过九家的特定投资者。其中中远集团将以所持有的中远散运100%的股权、青岛远洋100%的股权、深圳远洋41.52%的股份等资产认购，其余特定投资者以人民币现金认购。

　　发行在获得中国证监会核准后，将分两次发行，第一次向中远集团发行，第二次向特定投资者发行。

　　第一次发行中远集团所认购的股票数量为864,270,817股，发行价格为每股18.49元人民币。在向特定投资者的第二次发行中，公司将根据发行对象申购报价的情况并遵照价格优先原则确定具体发行价格和发行对象，发行价格不低于每股18.49元人民币。如中远集团参加第二次发行并认购股票，其认购价格与其他特定投资者相同。此次发行，中远集团认购的股票总数不超过1,296,937,124股。

　　除中远集团以所持有的中远散运100%的股权、青岛远洋100%的股权和深圳远洋41.52%的股份认购中国远洋A股股份外，非公开发行所募集的现金将全部用于收购中远香港持有的GoldenView100%的股权和广州远洋持有的深圳远洋6.35%的股份。如非公开发行募集的人民币现金净额低于GoldenView100%的股权和深圳远洋6.35%的股份的对价，不足部分以中国远洋自有资金或金融机构借款等方式解决。

　　发行结束后，中国远洋将直接或间接持有中远散运、青岛远洋、GoldenView100%的股权和深圳远洋100%的股份。

　　盈利水平大幅增长

　　此次交易后，中国远洋营业收入与利润规模将有较大幅度的增长。截至2006年12月31日的营业收入将由交易前的361.98亿元增至交易后的637.37亿元，增幅为76.1%；2006年归属于母公司所有者的净利润将由交易前的12.23亿元增至交易后的75.89亿元，增幅为520.5%。

　　根据《盈利预测审核报告》，基于从2006年1月1日至2007年12月31日公司与被收购公司已是一个独立报告主体的假设，2007年中国远洋营业收入将达到816.38亿元，营业利润达到152.59亿元，利润总额达到160.70亿元，归属于母公司所有者的损益120.02亿元。

　　此次交易后，2006年营业毛利率和净资产收益率分别为17.8%和41.0%，高于交易前的11.6%和7.3%。公司认为，目前全球干散货航运业呈现强劲的增长态势，本次收购优质的干散货资产将为本集团提供了新的盈利增长点。

　　按照截至2007年6月30日被收购公司资产运营的船舶计算，本次收购后，中国远洋运营412艘干散货船舶，实际控制运力3,202万载重吨。中远集团仍经营少量干散货航运业务。

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