华菱管线 :业绩增长 价值低估
公司基本面良好,今年上半年业绩大增超过100%。
同时还具有定向增发题材,募集资金将用以收购华菱湘钢12.27%的股权、华菱涟钢6.23%的股权和华菱薄板10.55%的股权;向华菱湘钢增资62547.5万元,由华菱湘钢实施宽厚板二期工程。
公司每股收益0.295元,市盈率只有20倍多一点,无疑是当前市场典型的价值低沽品种。而公司业绩增长的主要原因是技改工程达产达效,产品结构改善,钢材价格有所上涨。而这种通过产品升级带来的业绩增长往往较为稳定和具有持续性。(广发证券)
宇通客车 :主营增长 行业领先
宇通客车 是行业内龙头企业之一,在保持国内销量稳定增长的同时,预计下半年出口业务有望进一步助推公司业绩提升,维持“强烈推荐”的投资评级。
公司主营业务增长平稳。2007年上半年,公司累计销售客车9648辆,同比增长38.22%。其中,大型客车销售4121辆,同比增长33.37%;中型客车销售5527辆,同比增长42.08%。实现销售收入28.25亿元,同比增长26.62%;实现净利润1.05亿元,同比增长37.44%。
“宇通+金龙”构筑双寡头博弈格局。2006年,“三龙一通”的市场份额已经占据客车行业的近半江山。在内需拉动和出口需求的推动下,整个客车行业仍然将运行于景气周期,两者的行业龙头地位难以撼动。(兴业证券)
大众公用 :调整充分 有望上攻
大众公用 是上海乃至华东地区最重要的燃气供应商之一,控股50%的上海大众燃气,天然气题材相当扎实;出资4352万元持有大众保险9.52%股权,还出资3000万元持有兴业证券2.20%股权。
二级市场上,9月3日开始,该股进入震荡调整过程,目前已调整14个交易日,股价也两度回探20日线后被拉起,震荡调整充分,后市有望上攻。
(浙商证券)
太钢不锈 :合作启动 买入评级
公司近日公告,公司控股股东太钢集团与天津钢管集团签署战略合作框架协议,成立合资公司。该公司合资方具备较强的技术实力和良好的发展前景。我们认为,此次太钢集团与天津钢管集团的合作,将在市场开拓、技术研发、信息交流等方面取得双赢,实现双方利益最大化。公司整体上市后成为全球最大的不锈钢生产企业,今年业绩将大幅增长100%以上。
预计2007-2008年EPS分别为1.54元、1.90元,基于公司的低成本竞争优势、不锈钢龙头地位和极强的国际竞争力,参考目前钢铁业估值水平,维持公司“买入”评级。(华泰证券) (来源:国际金融报)
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(责任编辑:郭玉明)