兴业证券：强烈推荐两只牛股

　　投资评级：无

　　评级机构：海通证券

　　公司公告，12月保利地产销售16.35万平方米，实现销售金额为15.56亿元，1-12月累计销售199.63万平方米，同比增长62.3%，实现销售170.41亿元，同比增长103.72%。近日保利控股子公司以2.1亿元获得长沙天心区地块，规划总建面23.47万平方米，包括住宅、商业的公建，地上可售面积22.97万。

　　海通证券认为，2006年保利地产实现销售123万平方米，实现销售额83.65亿元，2007年销售收入同比增幅大于销售面积增长，主要为销售均价增长所致。07年销售均价达到8536元，远高于06年6800元。公司已经发布业绩预增70-100%公告，07年较06年股本规模扩张了123%，因此预计07年公司每股收益1.35元。

　　株冶集团 07年业绩预减75%以上

　　投资评级：增持

　　评级机构：海通证券

　　公司预告业绩情况，经公司财务部测算，预计2007年年度净利润比上年同期减少75%以上。上年同期净利润42628.8万元，每股收益1.00元。

　　海通证券认为，公司业绩大幅下降的原因主要是原料价格升高以及第四季度锌价的大幅下滑，下滑幅度达到了35%以上；公司第四季度由于锌价下降迅速，存货跌价过多，提取跌价准备也是公司利润大幅下降的主要原因。由于第四季度锌价下跌迅速，所以很多公司2007年第四季度的盈利状况均呈现较明显的下降，在之前的行业研究报告中也建议减持锌冶炼行业。由于公司将会被湖南有色吸收合并，未来的增长仍然可期，维持"增持"评级。

　　片仔癀 获国家科技支撑资金

　　投资评级：推荐

　　评级机构：兴业证券

　　片仔癀发布公告，公司收到福建省科技厅、财政厅通知，公司的"片仔癀二次开发"项目获得国家科技支撑计划课题专项资金542万元。

　　兴业证券认为，"片仔癀的二次开发"项目是对公司主导产品片仔癀的二次开发，建立珍稀濒危中药材麝香的GAP基地，进行家养林麝所产麝香与天然麝香的等同性研究，进行麝香指纹图谱及片仔癀质量标准研究，增加片仔癀作为肿瘤辅助用药和治疗缺血性脑中风用药的研究开发。片仔癀作为传统中药的珍稀品种，具有很强的定价能力，预期公司07-09年每股收益分别为0.75元、0.94元、1.22元，维持"推荐"评级。

　　东软股份 吸收合并集团公司获准

　　投资评级：推荐

　　评级机构：兴业证券

　　2008年1月16日，公司收到证监会《关于核准沈阳东软软件股份有限公司吸收合并东软集团有限公司的批复》，主要内容如下："同意沈阳东软软件股份有限公司吸收合并东软集团有限公司，东软集团有限公司的股东将因本次合并持有384741043股沈阳东软软件股份有限公司的股票。"

　　兴业证券认为，本次整体上市获准，东软股份作为国内软件外包航母的形象初具雏形。根据IDC对06年国内离岸软件外包业务规模13.8亿美元的预测，合并后的东软将占据8%的市场份额。集团公司注入上市公司将增强上市公司的盈利能力，有助于降低企业运营成本，而且为将来整个集团实现股权激励扫清障碍。(庄睿弘整理) (来源：每日经济新闻) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。