民生银行拟发150亿分离交易可转债

□本报记者朱宇

　　
　　
　　民生银行（600016）今日公告，公司董事会通过有关决议，同意公司拟发行分离交易的可转换公司债券不超过150亿元。

　　
　　公告称，本次分离债，以不超过15,000万张债券（每张面值100元）的形式发行，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的一定数量的认股权证，其中50%为存续期12个月的认股权证，50%为存续期24个月的认股权证。本次分离债的期限为自债券发行首日起10年，债券及所附认股权证拟在上海证券交易所上市。

　　
　　公司董事会将提请股东大会授权董事会根据市场情况以及相关法律法规，确定债券的票面利率、具体发行规模以及存续期分别为12个月和24个月的认股权证派发数量和行权价格。公司股东享有一定比例的优先认购权。

　　
　　本次拟发行权证的行权价格将不低于公司股票在募集说明书公告前20个交易日的均价和前1个交易日的均价。认股权证的行权比例为1:1，即每一份认股权证代表认购1股公司A股股票的权利。

　　
　　公告称，本次募集资金主要用于补充公司资本金与运营资金，提高资本充足率，增强公司抵御风险能力和盈利能力，支持公司各项业务持续快速健康发展。

　　
　　民生银行有关人士在接受记者采访时表示，在A股证券市场的融资工具中，分离债是最适合民生银行当前需求的品种。

　　
　　民生银行今日还公告称，出资16亿元在北京设立中国民生银行信用卡有限公司，还分别以13389.55万元和21615万元为郑州分行（筹）和杭州分行购置办公大楼。 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。