三元股份：连续涨停 强势依旧

　　异动原因：

　　经公司申请并获上海证券交易所批准，决定撤消对ST三元股票实行的其他特别处理，自4月29日起，公司股票简称变更为“三元股份”。

　　投资亮点：

　　1、品牌优势：公司作为国家农业产业化重点龙头企业，是北京地区最大的奶制品生产企业，“三元液体奶”被国家质量监督检验检疫总局认定为“中国名牌产品”，三元乳制品是“人民大会堂”指定产品。

公司作为我国四大液体奶品牌企业之一，在业内具有明显的品牌优势。公司还持有北京麦当劳公司50%股权(参股金额1.8亿元)，间接持有广东三元麦当劳公司25%股权，参股世界快餐业龙头麦当劳将为公司带来了稳定而持续的投资收益。

　　2、奶源优势+外资并购：公司为我国最大的乳制品加工企业之一，液态奶产量稳居全国前三名，初步形成规模优势。公司控制北京周边国有奶牛场99%的奶源，迁安项目投产后北京周边地区总产能由以前的1300吨上升到1800吨，目前拥有北京、河北、内蒙古三大奶源基地，北京生产高附加值的巴氏鲜奶、酸奶、干酪等，河北迁安作为常温奶基地，海拉尔将作为三元的固态奶基地，05年三元奶源基地首家通过国家无公害认证和绿色食品认证，公司市场复兴重点将放在高利润率的酸奶业务上，同时不排除与海外战略投资者合作的可能。

　　3、股东背景：公司实际控制人为三元集团(控制公司65.13%的股权)，系国有独资公司，04年总资产77.07亿元，净资产25.07亿元，下辖13个国有农场、18家内资公司、41家中外合资企业。依据北京市政府国有经济结构调整战略，三元集团将打造和完善奶牛育种、饲养、加工、销售、物流配送为一体的完整产业链条，并在资源和资金、优良种源和优质奶源等方面进一步支持公司，使公司摆脱目前面临的经营困境，逐步发展成为绩优的乳业上市公司。

　　风险提示：

　　1、全国奶产量和乳品消费增速均出现明显的减缓迹象，企业间业绩出现分化。

　　相关板块：

　　农业板块

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