核心观点 (1)尚福林:引导灾区投资者减少现场交易
(2)央行银监会决定对灾区实施特殊金融政策
(3)国际油价19 日创127.05 美元/桶收盘历史记录
(4)北京房价涨幅持续回落
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国都策略视点 四川地震后的灾后重建,自然会对水泥、钢铁、工程机械等
行业带来一定的拉动,同时央行也会适度地放松局部的信贷紧缩。
但在我们看来,面临严峻的通胀压力,管理层将始终会控制通胀作为工作重点,全局性的货币紧缩不会由此而放松,此外,灾后重建对物资的巨大需求,将在一定程度上加大物价上涨压力。再结合不断创新高的油价来看,我们很难指望通胀压力能有效缓解。这意味着上市公司的盈利状况不容乐观。就未来一段时间的运行格局,我们依然认为,市场要突破3900-4000点区域面临很大的难度。市场很可能持续弱势震荡格局。但考虑到市场下行空间有限,投资者可适当参与灾后重建主题的投资机会,并继续关注煤炭、海运、化工、新能源等行业的投资机会。
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