“贝尔斯登的融资请求急促而不逢时机!”6月5日,一位任职于新加坡政府投资公司(GIC)的蔡先生向本报记者表示。
他介绍,在新加坡时间3月14日周五晚间,GIC的兄弟投资机构淡马锡(Temasek Holdings Pte.)接到了濒临崩溃的贝尔斯登的融资请求。
求援离听证会仅1周
蔡所说的争议来自淡马锡接受美国众议院的一次听证会。3月5日晚,淡马锡就其入股美林的问题接受美国众议院的聆讯。听证会上,淡马锡不得不试图缓解西方对亚洲和中东政府基金投资的担忧,明确对美国表示其投资目的是商业性的,旨在最大限度地获得长期回报。
蔡称,华尔街的金融机构因投资次级房贷失利而资产大幅减记,寻求援救融资的银行不仅仅贝尔斯登。然而,3月14日距离3月5日很近,贝尔斯登请求援救时机不对,因为已在主权财富基金遭受各界质疑之后。
“贝尔斯登融资请求在那次听证会之后的一周,那和淡马锡注资美林的时机完全不同,那是敏感时刻。”他说。
受次贷危机冲击,美林在第三季度出现了6年以来的首次季度亏损。面对公司成立以来最大的资金“黑洞”,美林公司(Merrill Lynch & Co.)在2007年12月24日宣布,将以折扣价向两家投资者增发不超过62亿美元的普通股,淡马锡购入44亿美元的美林增发股票,并有权在2008年3月28日再购入6亿美元的股票。
淡马锡双头挨批
蔡表示,“淡马锡等主权财富基金在现行信贷紧缩的情况下,却以高姿态巨额注资给深陷次贷危机中的投资银行,这样的投资行为招致各界的广泛批评。在美国,一些官员感到警觉,担心外国政府进行这些投资可能更加着眼于政治而非经济利益,可能有一天会运用其所获股份发展自己国家的利益。”
“但在新加坡,这样的投资引发了不少国会议员的质疑,担心在美国次贷危机远未结束的情况下进行投资会带来巨额亏损,纷纷询问政府是否对淡马锡和GIC这两个投资机构有足够的监督。”他说。
贝尔斯登公司因庞大的次级抵押贷款“赌注”,使得该投行成为全球信贷危机中迄今最大的受害者。事件追溯到去年,贝尔斯登旗下两只对冲基金的倒闭,当时投资人的损失超过15亿美元,贝尔斯登也就此元气大伤。2007年5月底至8月底间,公司账面资产缩水达420亿美元。随后,9月20号贝尔斯登宣布季度盈利大跌68%,继而又在12月20日宣布19亿美元资产减记。
3月10日,星期一。美国股市开始流传贝尔斯登可能出现流动性危机的消息。一些美国固定收益和股票交易员开始把现金从贝尔斯登撤出。而在3月11日开始,越来越多的贷款人和客户开始从贝尔斯登撤资,结果,贝尔斯登的超额流动性迅速枯竭。3月13日,以前愿意接受抵押的证券公司坚持要提取现金,贝尔斯登已经无法应付客户的资金要求。仅仅上任2个月的贝尔斯登主席兼CEO阿兰?施瓦茨彻底崩溃了,他接通美联储的电话,发出了求救。3月14日,星期五,贝尔斯登得到一笔为期28天的借款。这笔款项是美联储通过摩根大通借给贝尔斯登的。然而就在借款当天,贝尔斯登股价一落千丈,摩根大通提供的现金以极快的速度被消耗掉。
淡马锡接到求援请求就在那刻。
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