A股IPO重启前夜,谁能最终拿到新股发行第一张批文,无疑会是一个大新闻。
昨日下午三点左右,有消息称,桂林三金药业股份有限公司(下称“三金药业”)和浙江万马电缆股份有限公司(下称“万马电缆”)已经于6月17日下午双双获得批文,并将于下周开始招股。
不过,该消息并未得到证监会的证实。稍后,该消息被推翻,报道称首发上市公司增加到3家,他们有望率先拿到股票发行批文。
批文或“垂青”
发行规模较小公司
6月17日下午,记者随即联系三金药业高管、股票发行联系人韦葵葵求证,不过韦葵葵表示,其目前还不知道这个消息,并表示还需要再确认,惹得记者也是一头雾水。
随后,证监会否认上述消息,晚些时间,首次发布该消息的网站变更消息内容,将有望获得批文的公司增加到3家,称三金药业、深圳信立泰药业、万马电缆有望率先获得IPO批文。
尽管该消息还没有得到监管部门和公司的证实,不过首发消息不胫而走,无疑扰乱了此前市场对股票发行“首发”热门的猜想。
最早被猜测会获得新股发行首张批文的是中国建筑,其以120亿股的发行规模成为过会公司“之最”,占已过会拟发行股本总额143亿股的比例达到83.9%。
不过,随着新股发行指导意见的发布,分析人士倾向于认为,在此前的“测试”中,市场闻“中国建筑首发上市”就出现股指下挫。受监管部门考虑指数心态的影响,中国建筑首发可能性预计会降低。
而此前,成渝高速也一度成为首发热门猜想对象。原因是,成渝高速已经在香港首发上市,同时其在A股首发股票数量不超过5亿股,规模适中,并且有H股定价参考,发行价确定也更为容易。
同时,之前市场将焦点集中在发行量在1亿股以上的已过会公司。而此次所传有望率先获得股票发行“通行证”的三家公司发行规模均不超过1亿股,发行量最大的是万马电缆,为5000万股。
三金药业首发
计划募资6亿元左右
按此前分析人士观点,上述三家入围首发阵容的公司分属于医药和电缆两个行业。而这两个行业发展均较成熟,行业中有可类比的上市公司,便于定价估值。
此外,医药行业周期性波动较小,业绩稳定。而这些作为上市公司质素,都有利于进行新股发行制度的市场“测试”。
此次,传有望最早拿到股票首发批文的三金药业,其招股申请于2008年6月23日获得发审委审核通过,承销商是招商证券。自A股IPO暂停后,三金药业开始排队等待股票发行机会。
三金药业大股东是桂林三金集团股份有限公司,其持有公司68%股权,股票发行后,三金集团持股比例稀释为61.11%。公司实际控制人为自然人邹节明,其直接持有上市公司10.07%股权,同时持有三金集团13.08%股权。
三金药业计划首次发行4600万股A股,募集资金计划用于10个项目,这10个项目的投资总额大约为63412.53万元。
招股说明书显示,这家医药公司的主营产品涵盖咽喉口腔用药系列、抗泌尿系感染用药系列以及心脑血管用药系列中成药产品的研究、生产和销售。
据其公司招股书介绍,三金西瓜霜系列产品的年销售量超过30亿片,居国内喉口类中成药市场第一位;年销售收入超过3亿元,据国内喉口类中成药市场第二位;三金片系列产品年销售量超过20亿片,年销售收入超过3亿元,市场占有率据国内抗泌尿系感染中成药市场第一位。
业绩显示,三金药业发行前三年(即2005年、2006年、2007年)营业收入分别为74787.7万元、79785万元和89304.8万元。归属于母公司所有者的净利润分别为12752.6万元、19480万元和24917.7万元。
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