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昨日,
光大证券股份有限公司(601788,以下简称“光大证券”)首次公开发行A股询价区间揭晓:19.00元/股-21.08元/股。
此价格区间对应的市盈率区间为52.78倍至58.56倍(注:按2008年扣除非经常性损益前后孰低的原则确定当年净利润,再除以本次发行后总股本)。
Wind统计显示,以询价区间上限21.08元/股计算,光大证券的发行市盈率是6月重启IPO(首次新股发行)以来最高的,同时也是A股历史第五高的发行市盈率。
另据Wind统计,今年一季度数据显示,目前上市券商市盈率在34倍-43倍之间,平均市盈率为44倍;市净率在4倍-21倍之间,平均市净率为5.32倍。
此前,光大证券主承销商东方证券发布报告指出,光大证券合理估值区间为21元至22.3元,合理估值为27.1元,同时预计2009年至2011年光大证券每股收益将分别达0.69元、0.82元和1.07元。
各大券商给予光大证券的询价区间在14.8-21.72元之间,上市合理价格在19.75-32.10元之间。
公开资料显示,光大证券是国内首批创新试点类证券公司,此次发行前每股净资产为3.64元。
去年全年,光大证券净利润为13.68亿元;今年上半年,其净利润为12.3亿元。
光大证券发行安排
申购代码:780788
申购简称:光大申购
发行价格:询价区间上限21.08元/股
发行数量:52000万股
网上发行:36400万股
申购上限:单一证券账户为30万股
申购时间:8月4日9:30-11:30、
13:00-15:00
摇号抽签:8月6日
资金解冻:8月7日
(注意:单笔申购数量不得少于1000股,超过1000股的必须是1000股的整数倍)
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