华泰证券发行价格终尘埃落定。发行人华泰证券和保荐人(主承销商)
海通证券根据询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况,最终确定发行价格为每股20元。中签率公告显示,本次华泰证券A股发行网上冻结资金量约为837.03亿元,网下冻结
资金约151.6亿元,总金额约988.63亿元,网上中签率为14.43%。
参加申购的一机构投资者表示,华泰证券的最终定价与其内在价值基本匹配,且比较符合市场预期,二级市场的接受度应该会比较高。考虑到华泰证券持续高速的成长能力,以及综合性金融控股集团战略的不断推进,未来二级市场还可能存在一定溢价空间。据安信证券近期发布的研究报告称,目前有很多业内机构把创新类券商股作为重点关注和投资的方向。他们表示,券商板块的后市机会主要在于直投业务、融资融券两个方面,行业内一线的大型券商受益的可能性较大。
根据2009年扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次A股发行后的总股数计算,本次发行价格对应的市盈率为29.41倍。申银万国指出,在节前开启申购的新股中,华泰证券上市后会有相对较好的安全边界,是较好的投资标的。 (来源:中国证券报·中证网)