广发行上半年更名 增资150亿冲刺IPO

　　董建岳表示，广发行已经是一个全国性银行，为了去地域化，广发行未来将易名。目前有关广发行品牌项目正在进行中，预计在上半年完成，广发行的logo(标志)亦会重新设计。

　　辛迈豪离任的日子渐行渐近，在他任职广东发展银行行长3年之后，其任期将在今年届满，最迟不超过 6月份。“具体离任的时间目前还没确定。由于辛迈豪为花旗集团选派的高管，与中资股东关系并不大。花旗集团目前正在全球物色新的行长人选。”该行有关负责人对时代周报记者表示。

　　种种迹象表明，广发银行的重组仍远未完成，未来的股权架构和人事任命上存在诸多变数。定向增发150亿元后，花旗集团等4大股东的股权结构尚未变化。但不管如何，全新的“广发银行”即将起航。上述负责人4月14日对时代周报记者证实说，最迟今年上半年，该行将正式易名“广发银行”—空降该行将近一年的董建岳，在今年6月份的董事会之后，将开启真正属于他的广发银行时代。

　　增资150亿冲刺IPO

　　4月8日上午，广州市农林下路广发银行大厦5楼会议室，来自全国各地的股东代表前来出席该行2010年第一次临时股东大会。当日，大会以高票数审议通过了《2010-2012年资本管理规划》《2010年度股份增发方案》等共6份议案。

　　资本充足率一直是广发银行欲摆脱的桎梏。据最新公开资料显示，截至2009年9月末，广发银行资本充足率10.03%，比年初下降1.6%；核心资本充足率6.11%，比年初下降0.56%。而与此同时，广发银行的总资产正在不可遏制地飙升。

　　至2009年末，广发银行总资产为6665亿元，总负债6443亿元。根据广发银行《2010-2012年资本管理规划》，2012年底总资产将超过1.2万亿元，因此，该行将需补充300亿元左右的总资本和180亿元左右的核心资本。

　　4月8日的股东大会上，广发银行宣布，为提高该行的资本充足率，支持业务发展，经该行股东大会和董事会审议通过，计划在2010年上半年通过股份增发的方式补充核心资本。该行此次股份增发尚待监管机构审批。

　　据悉，该行拟增发股票类型为人民币普通股，每股面值1.00元，增发对象为股权登记日登记于股东名册并符合监管要求的该行股东。增发募集资金不超过150亿元，将全部用于补充该行的资本金；股份增发的价格为4.38元/股，增发共计不超过3,423,553,537股。

　　“此次股份增发在该行2010年至2012年资本管理规划的思路下开展。”广发银行有关负责人告诉时代周报记者，今年年初，该行确立了“以股份增发为首选，次级债发行为辅助，积极推动IPO进程”的资本补充思路。近期，广发银行董事长董建岳和行长辛迈豪曾多次表示，今年将全力推进IPO，建立可持续的资本补充机制。目前中外股东对加快上市、建立良好的资本补充机制意见一致，该行已初步明确了上市的工作方案，正在论证上市的地点、方式以及规模。

　　根据分“三步走”的规划，该行计划在2010年上半年通过股份增发的方式补充100亿元以上核心资本，使核心资本充足率和资本充足率分别达到7%和10%以上。并在2010年底前后择机发行少于40亿元次级债券；在进行增发和发债的同时，该行正抓紧推进IPO工作，最终建立资本补充长效机制。

　　广发银行董事长董建岳在股东大会上表示，此前曾经考虑过在这次股份增发中再吸收新股东，大约有六七家大型国企表示感兴趣，但被四大股东否决。2006年，广发银行成功完成改革重组，引入了花旗集团、中国人寿(29.02,-0.11,-0.38%)、国家电网、中信信托等国内外投资者团队—各持有22.8亿股广发行股份， 各占20%的股份。股份增发完成后，该行前四大股东持股不超过其目前的持股比例。

　　而广发银行第五大股东为IBM CREDIT LLC，持有4.74%的股份；第六大股东广东粤财投资控股有限公司，持有2.037%的股份。目前尚不清楚它们是否参与增发。而一些小股东则对记者表示将认购新增股份。

　　高层调整中层震荡

　　“花旗集团是公布了辛迈豪行长要离任的消息，具体时间还没确定。”广发银行有关负责人告诉时代周报记者，现任行长兼执行董事辛迈豪在三年任期届满后，将不再寻求连任。而在增资扩股的同时，广发银行人事再生变动，涉及管理层、董事会、总行中层以及28家分行管理层。

　　花旗集团4月6日的一份新闻稿称，该集团任命辛迈豪为花旗集团新加坡地区主管以及该地区商业和特许经营部主管。他直接向花旗亚太区首席执行官Shirish Apte汇报。这一新闻稿引述Apte的话表示，新加坡是区域性的商业、技术和金融业务中心，是花旗的一个极其重要的市场。

　　接近花旗集团的人士透露说，在广发银行新行长到任前，他将同时兼任广发银行行长以及花旗集团新加坡地区主管等职位。而接近广发银行的知情人士称，广发银行下一任行长仍由四大股东之一的花旗集团委派。目前花旗集团已经在全球遴选新的替代人选。但担任广发银行行长有其特殊性，比如需要中文基础等等，因此人选可能会超出花旗集团的范围。花旗集团发言人则拒绝透露新行长人选。

　　现年51岁的辛迈豪美国国籍，在花旗集团历练颇丰。1988年加入花旗集团。2006年12月，花旗牵头的投资者团队成功收购广发银行85%的股权，此后辛迈豪便担任该行行长兼执行董事之职。辛迈豪领导的管理团队，为广发行制订了5年发展规划以及上市计划等，并就人事改革、品牌建设作出了新的规划。

　　在股东大会上，上任不足三个月的广发银行副行长郑勇低调现身引人关注。郑勇原为中国人寿法律部总经理，今年初接替了被捕的广发银行原副行长王新的职位。2009年以来，广发银行高管的更迭似乎就没有停歇。当年6月，广发行原董事长李若虹宣布因个人原因辞职，时任中国银行(4.23,-0.02,-0.47%)北京分行行长的董建岳“空降”广发行，担任董事长一职。

　　在此期间，广发行2008年初确立的高管“1+7”架构发生变动。所谓“1+7”架构，是指在行长辛迈豪之下，设置七位分管副行长。其时，花旗集团委派的副行长贺迪源(Gaurang Hattangdi)已被花旗集团擢升；另一位副行长被司法调查后导致副行长席位缩减至五位。4月8日举行的临时股东大会上，除讨论资本补充规划外，还有两项令人关注的董事选举议案，即由花旗集团提名的Anthony P Della Pietra Jr(柏德礼)和James Morrow(罗杰)。

　　此前，已有消息表明，Anthony P Della Pietra Jr(柏德礼)将接替广发行董事会董事黄益强的职务，黄在2008年获委任董事，时任花旗亚太区行政及法律事务总裁。而James Morrow(罗杰)可能将接替广发行执行董事、副行长兼首席风险官岱默奇的职务。

　　广发银行有关负责人告诉时代周报记者，一旦花旗集团敲定推荐人选，尚需董事会等内部认可，还有中方股东和广东省政府的意见，最后还须银监部门批准，所费时间也不少。虽最迟在6月份，但也不排除提前离任或者任命新的行长。

　　“去区域化”新起程

　　广发银行行长人选究竟花落谁家？目前仍有悬念。在2006年重组后，花旗集团取得了对广发银行的管理权，并在17人的董事会中占有5席。在新一届董事会中，花旗集团委派的董事仍占相对多数，市场分析由其委派行长的可能性比较大。

　　董建岳空降广发银行后，确定了广发银行2010年主攻的“三件大事”分别为“人才、品牌和上市”。而在三件大事中，影响最为深远的可能就是人事调整了。除了人事调整之外，董建岳一直比较关注的就是广发银行的“去区域化”进程。

　　2009年广发行出台了一份全行人力资源综合管理改革计划，这份计划体现岗位薪酬改革项目。该项目对广发行的组织架构进行重新设计，强调了薪酬方面的几项原则：因需设岗、以岗定薪、岗变薪变、按绩取酬。

　　去年年底，广发行启动了人事改革。第一步，进行总行24个部门总经理职位的公开竞聘，公开竞聘后有七个部门总经理职位空缺，然后七个职位进行公开外部选聘。第二步启动38个总行部门副总经理职务公开竞聘程序，部门副总的竞聘工作将于4月间完成。

　　董建岳还表示，广发行已经是一个全国性银行，为了去地域化，广发行未来可能易名。“广发银行早就是一个全国性的银行了，里面再有"广东"两个字也不太合适。”广发银行有关负责人4月14日告诉时代周报记者，目前有关广发行品牌项目正在进行中，预计在上半年完成，广发行的logo(标志)亦会重新设计。

　　“广发银行新起程，也是"三件大事"之一。”该负责人对时代周报记者称，广发银行早在去年，就招标了美国知名的品牌咨询公司LANDOR，为广发银行设计新的品牌形象和业务形象，目前方案还没有最后确定，争取在今年上半年完成。

　　截至2009年末，广发银行总资产6665亿元，总负债6443亿元，所有者权益222亿元，分别比年初增长22%、22%和13%；与2006年相比分别增长78%、78%和70%。各类存款余额5439亿元，年度新增额首次突破千亿元关口，同比增幅达34%；各类贷款余额3809亿元，同比增长22%；与三年前重组刚结束时相比，存款余额增长了70%，贷款余额增长了82%。2009年实现净利润34亿元，同比增长22%。

　　最让董建岳欣喜的应该是广发银行的最新数据。上述有关负责人对时代周报记者透露说，广发银行一季度做得非常好，各项数据同比增长也比较好，会在下周公布有关具体数据。对于他来说，广发银行的董建岳时代，才真正开始。