花样年控股发行1.2亿美元5年期优先票据

　　花样年控股（01777.HK）昨日晚间公告，公司将发行1.2亿美元2015年到期的优先票据，年利率为14%。

　　票据发售价为票据本金额的98.264%，自2010年5月12日开始计息，每年半期末支付。

　　公司已经与花旗集团、美银美林和瑞银订立购买协议，三家公司为此次票据发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。

　　公告称，此次发行票据预计可净筹集资金1.158亿美元，公司拟将其中的9260万美元用作现有及新物业项目资金，另外2320万美元用作一般公司用途。

　　目前新加坡交易所已经原则上同意票据在该所上市，但票据不会在香港上市。

　　票据获标准普尔评级服务评定为B+级，及获穆廸投资服务评定为B2级。

　　花样年控股昨日收于1.32港元，跌4.35%，创去年11月上市以来股价新低。