中行400亿元可转债将于6月2日申购

　　中国银行5月31日发布公告称，中行将发行400亿元可转债。本次发行向原A股股东优先配售的股权登记日为6月1日，优先配售日、网上和网下申购日为6月2日。

　　本次可转债发行向除控股股东以外的原A股股东优先配售，优先配售后余额部分采用网下对机构投资者配售和通过上交所 交易系统网上定价发行相结合的方式进行，若有余额则由承销团包销。

　　本次发行的可转债期限为六年，即自2010年6月2日至2016年6月2日。从第一年到第六年的票面利率分别为0.5%、0.8%、1.1%、1.4%、1.7%、2%。本次可转债的初始转股价格为4.02元／股。

　　据了解，此次发行的可转债募集资金，在扣除发行费用后将用于补充资本金与运营资金。截至一季度末，中行资本充足率为11.09%，核心资本充足率为9.11%。 （记者白洁纯、刘诗平） (来源：新华网)