中国证监会周四公告称,证监会发审委定于7月26日召开2010年第112次工作会议,审核中国光大银行股份有限公司的首发申请。
中国光大银行股份有限公司本次计划在上交所发行不超过61亿股(未考虑本次发行的超额配售选择权),发行后总股本为不超过395.35亿股。若全额行使本次发行的超额配售选择权,将发行不超过70亿股,发行后总股本为不超过404.35亿股。中金公司、申银万国和建银投资为光大银行本次IPO承销商,而IPO募集的资金将全部用于补充资本金。
据外媒报道,光大银行计划于8月启动IPO,筹资至多人民币200亿元。光大还计划在A股上市后,于香港进行IPO,而香港上市时间将取决于市场状况。
上市之路一波三折
2007年,光大集团的改革重组方案获得国务院批复,其中关于光大银行的内容是:改革重组光大银行,完善公司治理机制,适时引入战略投资者,择机公开发行上市。
从那时起,光大银行就一直为了上市而进行了破釜沉舟式的大改革,但由于弥补历史亏损、提高资本充足率、处理不良资产“三座大山”摆在面前,困难重重,其上市进程一波三折,同时又需要解决股东信托代持问题,使得其上市一直处于“只闻楼梯响”阶段。
2008光大证券成功登陆A股曾令光大银行看到希望。唐双宁当时表示,光大证券挂牌是光大银行重组上市的探路者和桥梁,且光大银行已经具备了上市的条件,并已获监管部门的原则上通过。
但全球金融危机的爆发却让光大银行的IPO计划被搁置。
迫切需要补充资本金
迟迟未能上市让光大银行的资本金吃紧。为缓解资本压力,该行于去年8月成功引入8家境内投资者,增加核心资本近115亿元。虽然截至去年年底,光大银行的资本充足率略高于10%,但大量放贷后,若不及时补充资本金,将会影响银行放贷的持续性。2009年信贷大潮中,光大银行也屡屡破纪录:贷款首次突破6000亿元,个贷首次突破1000亿元,达到了1418亿元。
在今年国家大力控制信贷的大背景下,面对监管部门不断提高的资本充足率要求,光大银行通过上市补充资本金变得迫切起来。
资料介绍
截至2009年12月31日,光大银行在中国内地设有483家分支机构(含总行),资产总额为11977亿元,贷款总额为6490亿元,存款总额为8077亿元,股东权益总额481亿元。按2009年12月31日资产总额计算,该行是中国第六大股份制商业银行。(文/郭奇邦)