光大银行首发26日上会 募集资金约200亿元

　　经济观察网 记者 黄利明 证监会22日傍晚发布公告，证监会发审委将于7月26日审核中国光大银行首发申请。光大银行拟在上交所发行不超过61亿股(未考虑本次发行的超额配售选择权)，发行后总股本为不超过395.35亿股。若全额行使本次发行的超额配售选择权，将发行不超过70亿 股，发行后总股本为不超过404.35亿股。

　　农业银行刚刚完成上市，一度有传言光大银行年内上市无望，并有消息称考虑市场低迷因素等情况，光大银行亦曾有意延后发行。本周由于市场走势良好，市场转好的气氛刚刚升起，今日光大银行的上市突然出现，将给市场带来短期内的扩容压力。

　　但如果光大银行在7月份不尽快过会，因涉及到半年报等相关财务审计的重新补充问题，上市进程将进一步推延。

　　招股说明书材料显示，截至2009年12月31日，光大银行在中国内地设有483家分支机构(含总行)，资产总额为11,977亿元，贷款总额为6,490亿元，存款总额为8,077亿元，股东权益总额481亿元。按2009年12月31日资产总额计算，是中国第六大股份制商业银行。

　　光大银行于2009年8月向8家境内投资者发行521,790万股股份，每股发行价格为2.20元。此次增资扩股完成后，光大银行注册资本由2,821,689万元增加至3,343,479万元。截至去年底，光大银行利润总额104.93亿，净利润76.43亿。2009年年底，光大银行每股净资产约为1.44元，当年每股收益为0.26元。

　　如果，结合股份制商业银行约2倍的发行PB估算，光大银行发行价约为2.88元，其融资规模约接近200亿元。

　　光大银行称，本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以提高本行资本充足水平，增强综合竞争力，提升股东价值。截至本次发行前，汇金公司为光大银行的控股股东，直接持股比例为59.82%。同时，中金公司、中投证券、申银万国为光大银行此次IPO的主承销商。