证券时报记者 秦 利
本报讯
深发展今日公告称，该行2010年第一次临时股东大会审议通过了包括《关于发行股份购买资产议案》在内的9项议案，平安银行和深发展两行合并整合又前进了一步。
根据议案，深发展本次发行对象为
中国平安。中国平安以其持有的平安银行约90.
75%的股份及部分现金认购深发展本次发行的股份，发行价格确定为17.75元/股。以评估基准日平安银行经审计财务数据、资产评估报告为定价基础，综合考虑平安银行的盈利能力、增长能力等因素，深发展与中国平安双方共同确认的平安银行于评估基准日的整体净资产的价值为290.8亿元。因此，深发展本次发行股份的数量为16.38亿股。
中国平安拟以现金认购部分本次深发展发行股份，根据平安银行的最终定价，深发展可募集资金约为26.9亿元。本次发行股份的募集资金在扣除相关发行费用后，将用于深发展后续整合平安银行，如未因后续整合事宜使用或有剩余，将用于补充深发展资本金。
公告指出，现场共43名股东出席了股东大会，持股比例为5.4%，通过率达94.61%，股东网络投票通过率为70.96%。据了解，深发展此次股东大会通过该重组方案后，仍需获得相关监管部门的审批。此外，中国平安也将在11月1日召开股东大会审议此方案。
据重组方案，平安银行2010年及2011年预测净利润分别为17.5亿元及23.0亿元。交易实施完毕后三年内，若达不到预测的净利润，中国平安将以现金方式对深发展补偿差额部分的90.75%。 (来源：证券时报)
(责任编辑：李瑞)
来源：全景网
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