上海汽车集团股份有限公司(上海汽车,600104)非公开发行结果昨晚揭晓。根据公告,其发行股份总数位7.2亿股,发行价格为13.87元/股,较底价上浮两成,募集资金总额约100亿元。
值得一提的是,刘益谦持股的国华人寿斥资10.13亿元参与,这是“法人股大王”刘益谦在
一级市场的再次出手。此外,今年9月份成立,注册资本金仅5000万元的上海润科实业为上海汽车本次定向增发最大的投资者,共计斥资13.2亿元参与此次非公开发行。
增发数量减少
6月25日上海汽车公布非公开增发的初步方案显示,该公司拟向包括上海汽车控股股东上海汽车工业(集团)总公司(下称上汽集团)在内的不超过10名特定投资者,发行不超过9亿股、发行价格不低于11.47元/股。其中上汽集团出资不少于10亿元,认购股份不少于发行总股份的10%。
上海汽车昨晚发布公告显示,该公司本次增发价最终确定为13.87元/股,较底价上浮20.92%,发行股份因此降为约7.2亿股。资料显示,今年以来上海汽车股价最低为11.82元/股(6月30日),而截至12月14日,上海汽车收于17.21元/股。
市场人士表示,这样的发行结果对公司是一个利好,在募资规模不变的情况下,发行股份数量减少令每股收益会较之前有所提高。
根据公告,上海汽车百亿元募集主要用于自主品牌乘用车投资项目、自主品牌商用车投资项目,双离合器自动变速箱总成项目、技术中心建设二期项目。上述项目共计需要募资总额为106.861亿元。
实际上,上海汽车非公开发行进程可谓顺利,6月21日停牌公告非公开发行、7月份公告获得上海国资委批复,11月26日即获证监会批复,昨日即完成。
机构积极增持
公告显示,上汽集团认购股份总量为72098054股,认购资金约为10亿元。
除上汽集团外,上述非公开发行共有特定投资者9家。其中基金公司3家(博时基金、华安基金、易方达基金)、保险公司两家(新华人寿和刘益谦持股的国华人寿),此外还有宝钢集团、雅戈尔集团、上海润科实业、泰康资产管理。
其中,刘益谦持股的国华人寿投资约10.13亿元。此外值得一提的是上海润科实业,该公司共计认购95191059股,认购资金约为13.2亿元,为认购股份最多的公司,认购后,其为上海汽车的第三大股东。
上海工商局网站显示,上海润科实业有限公司注册资本金5000万元,成立于今年9月7日,为一人有限责任公司(法人独资),法人代表为邹文昉,经营范围为实业投资,投资管理,资产管理,项目投资,财务咨询(不得从事代理记账),市政工程,建筑工程,销售建筑材料、日用百货、五金交电。
昨日,上海汽车收于17.21元/股,小幅下跌0.12%。