美的电器 (000527,收盘价20.17元)“价值”43亿元的增发终于尘埃落定。今日公告显示,该次增发受到了申购者的热捧,最终核定的16.51元/股的发行价较发行底价溢价31.97%。增发的顺利完成也意味着美的电器距离其“十二五再造一个美的”的目标更近一步。
增发溢价3 2%
美的电器的增发结果显示,公司在2月18日有效期内共收到了23单申购报价单,均为有效申购。其中以鹏华基金管理有限公司申购数量最多,申购了1.235亿股。鹏华基 金 管 理 有 限 公 司 和YaleUniversity(耶鲁大学)两家报出最高17.51元/股的价格。
最终,共有6名特定对象获得配售,分别为鹏华基金管理有限公司、YaleUniversity(耶鲁大学)、博时基金管理有限公司、平安资产管理有限责任公司、华商基金管理有限公司和国元证券股份有限公司,认购数分别为7513.48万股、3337.02万股、6600万股、3500万股、2750万股和2707.74万股。最终核定的发行价为16.51元/股,这相比12.51元/股的发行底价溢价了31.97%。由于溢价,总共发行了2.64亿股,仅占原先拟定3.5亿股发行上限的75.43%。该6名发行对象认购的股票锁定期为12个月,可上市流通时间为2012年3月11日。
“再造美的”更近一步
在美的集团2009年总结计划大会上,集团董事局主席何享健曾提出过“十二五再造一个美的”的目标,为了力争成为全球白色家电前三强,本次增发显得尤为重要。
资料显示,此次美的电器增发募集的43.6亿元将分别投向中央空调(合肥)项目、压缩机(芜湖)项目、荆州和南沙的冰箱项目、以及南沙和芜湖的家用空调项目等6大项目。计划达产后,压缩机、冰箱和家用空调分别增加产能600万台、900万台和950万台。空调的扩产规模超过了同期格力电器的增发预案,而冰箱扩产后的规模也将超过海尔在国内的产能。
对于该次增发,银河证券表示,中央空调项目将依托合肥的区位优势,辐射华东、华中华北地区,大幅度提高市场占有率,同时规模的扩张也有利于美的电器综合毛利率的提高,未来两年美的电器的中央空调业务有望从目前60亿元的规模逐步提高到100亿元;募投的冰箱项目将大大弥补美的电器快速发展中所面临的产能缺口,为布局华东、华中、华南市场提供适销对路的产品;而压缩机和家用空调项目则能进一步强化相应优势,具有重要意义。
此前1月6日发布的业绩预报显示,美的电器2010年度实现净利润28亿元~38亿元,同比增长50%~100%,继续延续着2009年业绩大幅增长的势头。