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标普:内房企上半年境外发债80亿美元

来源:第一财经日报
2011年06月20日01:25
  在内地资本市场日益紧缩信贷政策的情况下,有香港上市平台的内地房企日子相对好过。标普报告透露,从今年1月至今,拥有评级的中国房地产企业已通过离岸市场发行债券融资共计80亿美元,与去年全年境外发债88亿美元相比,今年半年时间即达到去年全年九成比例,创下历史新高。

  半年发债80亿美元

  其中,恒大地产(03333.HK)在今年1月19日发行两批分别于2014年和2016年到期的合成式人民币债券,募集92.5亿元人民币资金,票面息率分别为7.5%和9.25%。恒大在去年1月和4月,两度通过发行美元债券和美元优先票据,集资共13.5亿美元。

  擅长利用境外资本市场的恒大,两年来发债融资共约人民币179.85亿元。计入恒大2009年底首次公开招股集资净额31.86亿港元,恒大地产已通过香港资本市场获取至少206亿元人民币的资金。

  从其他在港上市房企也在今年上半年纷纷通过海外债券市场融资,包括碧桂园(02007.HK)的9亿美元债券,中骏置业(01966.HK)和佳兆业(01638.HK)发行合成式人民币债券分别集资20亿元,华南城(01668.HK)年初发行2.5亿美元票据,龙湖地产(00960.HK)最近发行了7.5亿美元债券、盛高置地控股(00337.HK)5月发行了1.9亿美元债,世贸房地产(00813.HK)也对其2.5亿美元的优先票据进行了再融资。

  标普信用分析师符蓓表示,海外债券融资,评级为“BB”的房地产企业往往需付出10%的融资成本,但若进行合成式人民币债券融资,年期更短利率水平也略低。

  花样年拟台湾融资

  除了在港发行债券,今年合约销售目标60亿元人民币、处于中等规模梯队的花样年(01777.HK),还有其他牌可出。

  花样年于今年4月获批到台湾发行预托证券约2亿港元,公司首席财务官陈思翰向本报记者表示,由于台湾股市低迷,为避免台湾预托证券上市影响公司在香港的股价表现,将考虑发行时间,最迟在今年10月发行批准失效前决定。

  还有消息指出,花样年还考虑通过将物业管理公司分拆上市集资,但需要满足联交所上市三年后才能分拆的要求。

  花样年主席潘军则称,花样年在去年年底持有现金逾20亿元人民币,今年上半年没有买地开支,今年下半年则将考虑抓住机会买地。“现在的政策刚显现出来,很多小的地产商一定撑不住。”他透露,现在每个月平均有30个项目在进行洽谈,但目前仍以以前的市价谈,预计9、10月的项目价格会更低。

  他还表示,建筑工人的工资今年比去年同期高50%,加上水泥和钢铁等建材费用的上升,建筑成本至少已涨了10%,“房价不涨就意味着房价下跌了。”
(责任编辑:姜炯)
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