远洋地产短期回购超8亿美元可换股证券

　　日前，远洋地产发布公告称，全资附属子公司Sino-Ocean Land Capital Finance Limited于7月30日透过市场收购方式，按相当于本金额的102.5%加就此累计及未付利息的价格，从母公司购回其本金总额1.009亿美元的可换股证券。远洋地产称，已购回可换股证券将于8月2日或前后结算，而已购回可换股证券将于结算后注销。另外，紧随已购回证券注销后，仍未赎回的可换股证券本金总额将为8710万美元。

　　资料显示，远洋地产上述可换股债券于2010年7月发行，总额9亿美元，于2015年到期。其已于6月21日、6月28日、7月26日、7月29日按相当于本金额102.5%加就此累计及未付利息的价格，购回本金总额6.89亿美元的永久次级可换股证券；并于7月5日、7月12日按照相当于本金额101.5%加就此累计及未付利息的价格，购回本金总额0.23亿美元的永久次级可换股证券。

　　据统计，短期内远洋地产已购回8.129亿美元的永久次级可换股证券，紧随已购回证券注销后，仍未购回的可换股证券本金总额为8710万美元。剩余部分可平价回购。

　　远洋地产2012年年报显示，公司的现金由2011年末的124亿激增至2012年末的161亿，充足的现金为公司此次回购打下了良好的基础。系列可换股证券回购时机把握得当，回购成本低于预期，降低了融资成本，使公司资本结构简单化，为公司股东带来利好消息。

　　远洋地产公告称，公司于7月12日订立融资协议，由多家银行组成的财团同意向公司授出若干不同货币的本金额约3.7亿美元(在任何额外的银行根据融资协议的条款加入融资协议的前提下，本金额将增至不超过约4.1亿美元的金额)的五年期贷款。在市场“钱荒”的背景下，远洋地产的这笔低息再融资之举无疑缓解了公司的短期资金压力。今后，远洋地产还有机会通过其他方式获取成本更低的资金。

　　在监管层呼吁去杠杆化的大背景下，房地产企业的债务及融资问题成为多方关注的焦点，远洋地产近期的一系统举措，无疑向监管层表明了其稳健发展的决心。