大行评级

雷曼建议增持联通

　　本报讯雷曼发表研究报告，维持中国联通(0762.HK)的评级为“增持”，目标价为20港元。

　　雷曼预计，即使行业重组消息很快公布，但至少要到2009年第一季才能完成，即使以全现金或发行债券的方式收购，也要1年后才能带来实际利润的增值，因此只维持联通的评级为增持，目标价20港元。

　　贝尔斯登维持信和“跑赢大市”

　　本报讯贝尔斯登发表研究报告，维持信和置业(0083.HK)“跑赢大市”评级，目标价31.26港元。贝尔斯登预计，信和2008年上半年的基本利润为24.71亿港元，较去年同期增长197%。此外，该公司即将推出沙田的御龙山和马鞍山的LakeW项目，预计将为其2009年和2010年带来的强劲利润贡献。

　　德银上调国航评级至“持有”

　　本报讯德银发表研究报告，将中国国航(0753.HK)的评级，由“沽售”调高至“持有”，目标价为7.4港元。德银表示，国航目前的股价已较去年10月高位回落42%，另由于人民币持续升值，而国航的负债中有60%为美元，预计国航可因此受惠。德银又表示，民航客运交通持续强劲。

　　荷银降沪杭甬目标价

　　本报讯荷银发表研究报告，将浙江沪杭甬(0576.HK)的目标价，从11.13港元下调14.4%至9.52港元，但维持“买入”评级。荷银表示，沪杭甬的2007年业绩强劲，盈利增长46%。虽然来自旗下浙商证券的盈利贡献显著，但由于今年A股表现欠佳，预计今年其贡献会下降，预期贡献由5.54亿元人民币下调至3.83亿元人民币。（易涵）

　　
　　
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