“创业板第一股”青岛特锐德电气,创下发行价、市盈率“双百”纪录的汤臣倍健保健食品公司,国内动漫产业第一股奥飞动漫,这些别具特色的公司名字在过去一年常见诸于报,它们的上市保荐人均是广发证券。
据了解,广发证券投行部成立于1993年,当年众多商业银行的
证券部专注于二级市场时,广发证券已把投行业务作为决定公司市场地位和长远发展潜力的重点业务进行打造。数据显示,自1993年首次作为IPO主承销商以来,广发证券累计主承销保荐项目187次,累计主承销股票金额达到1115亿元,其中IPO主承销120家。自2004年保荐制度实施以来,截至2011年第一季度,广发证券投资银行部共保荐了56家企业首发上市,至今没有一家企业出现重大亏损,没有一家企业被交易所实施特别处理(ST),其中多数企业上市后的股价表现较为强劲。以2010年为例,广发证券保荐的21个IPO项目上市后三个月股价的平均涨幅达31.62%。
据了解,广发证券在投行保荐业务操作中形成了全方位的项目风险内部控制体系,在项目运作上的责权利划分比较清晰。广发证券要求保荐代表人全程参与、全面负责项目,并且要求保荐代表人所在部门的负责人对项目执行情况负有督导责任。此外,广发证券不仅建立了比较健全的项目质量检查和评估制度,还要单独召开公司层面的风险控制会议,全范围评估承销风险后才启动发行程序。
通过广发证券提供的保荐服务,不少企业借力资本市场实现了跨越式发展,其中金发科技(600143)总资产从2004年上市前的7.6亿元增长到2010年的93.6亿元,短短6年间扩张了12倍。
由于兼顾了项目的保荐价值和社会效益,广发证券自成立20年来投行业务取得了迅猛的发展。据了解,广发证券在中小企业及相关行业业已形成特色及品牌,在中小型企业较多的广东、江浙地区具有较大的市场份额和稳固的市场地位;同时也在中信证券、酒钢宏兴、云南铜业、武钢股份等大型企业融资项目方面也取得了非常好的成绩,与企业客户实现共赢。