中银绒业加快圣雪绒股改步伐

    圣雪绒股改方案调整为10送1.6

    此前公布了股改方案的圣雪绒(000982)今日表示,公司通过电话、传真等方式与流通股股东进行充分沟通,并结合公司实际情况基础上,对股改方案的部分内容进行调整,按原来方案流通股股东每10股获0.5股对价,现调整为每10股获得1.6股的对价,修改后的股改方案尚需获中国证监会批准并经圣雪绒股东大会通过后方可实施。

    圣雪绒曾经的烦恼

    上市之初,圣雪绒集团将优良资产注入股份公司,但其经营困难, 融资能力和独立经营能力差,因而金融机构采取由该股份公司代为清偿其到期债务的行为,形成大股东占用。大股东的长期占用影响圣雪绒持续经营能力,且在公司上市六年来始终未能解决。截至2006年11月30日,圣雪绒集团及关联方非经营性占用圣雪绒及下属子公司资金余额为1.77亿元。该公司业绩持续下滑,累计经营性亏损数额较大。

    该公司属于纺织行业,主要业务收入来源于羊绒制品的开发、生产和销售。近年来,由于受国际贸易环境动荡、国家金融政策宏观调控、羊绒原料成本上涨、人民币汇率升值等诸多不利因素影响,圣雪绒主营业务利润出现持续下滑。同时大股东巨额资金占用和累计经营性巨额亏损均严重影响了公司的持续经营能力,使公司陷入财务困难和经营危机。公司预计2006年继续亏损,公司股票将被交易所实施退市风险警示的特别处理即被*ST；若不进行重组,2007年如发生亏损即连续三年亏损,公司将被暂停上市,面临退市风险。

    中银绒业突显重组诚意

    此前,中银绒业的入主只是一个想法,但现在想法已成现实,中银绒业置入资产的实际价值远远高于现有资产实际价值。根据评估结果：截至2006年9月30日,圣雪绒置出资产评估价值为26792.34万元。若不进行重组,大股东占款回收无望,圣雪绒股份公司置出资产实际价值为9041.7万元,而经评估的中银绒业拟置入资产价值为29201万元,超过圣雪绒置出资产实际价值222.96%。

    同时,根据会计师事务所出具的模拟备考审计报告显示,资产置换完成后,圣雪绒合并报表股东权益将为22415.75万元,按股改后的总股本16600万股计算,折合每股净资产1.35元,远远超过圣雪绒现有资产价值,置入资产较现有资产增值101.49%。

    中银绒业还承诺,此次股改方案实施后,中银绒业将提出申请,对其所持限售股份进行锁定,锁定期为股改完成后36个月。显示中银绒业看好并做好上市公司的信心。

    根据WIND资讯相关数据统计,圣雪绒此次股改方案接近股改平均送股水平为每10股流通股股东获送1.39股。而中银绒业此次利用资本公积向流通股股东定向转增3股,折合成送股对价水平相当于每10股流通股股东获得1.6股。高出同类公司股改方案水平约15.43%。

    股改后盈利可期

    公开资料显示,中银绒业置入资产虽同为羊绒类资产,但产品结构不同。目前其无毛绒和羊绒条出口连续三年居全国第一,且生产工艺水平处世界前列。

    根据会计师审计结果,中银绒业置入资产截至2006年9月30日净利润为2689万元； 根据经审计的盈利预测,置入资产2007年盈利3183万元。

    此外,中银绒业承诺若公司资产交割在2007年12月31日前完成,则保证公司2007年扭亏,成功摘掉可能冠以的*ST； 2008年净利润不低于3100万元；2009年净利润不低于3410万元。