兴业银行:首次公开发行A股发行安排及初步询价公告

    1、兴业银行股份有限公司(下称“发行人”或“兴业银行”)首次公开发行 不超过133,300万股人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)的申请已获中国证 券监督管理委员会证监发行字［2007］10号文核准。

    2、本次发行将采用向战略投资者定向配售(下称“战略配售”)、网下向询 价对象询价配售(下称“网下配售”)与网上资金申购发行(下称“网上发行”) 相结合的方式。发行结构的具体安排请参见本公告中的“本次发行安排”之“ 本次发行结构”。

    3、本次发行的询价分为初步询价和累计投标询价。发行人及保荐人(主承 销商)中银国际证券有限责任公司(下称“中银国际”)首先通过初步询价确定发 行价格区间,然后在公告的发行价格区间内通过网下累计投标询价确定最终的发 行价格。

    4、询价对象可以自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初 步询价但未提交有效报价的询价对象,不得参与累计投标询价和网下配售。

    5、本次发行网下申购(或称“网下发行”)与网上申购(或称“网上发行” )同时进行。网下申购时间：2007年1月22日(T－1日)9：00～17：00和2007年1 月23 日(T日)9：00～15：00；网上发行的时间为2007 年1月23日(T日),申购时 间为上海证券交易所(下称“上证所”)正常交易时间(上午9：30至11：30,下午 13：00至15：00)。