※东港股份申购指南
◎本次公开发行的基本情况
申购简称:东港股份,申购代码为002117
1、股票种类:本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。
2、发行数量:本次发行股份总量为2,800万股,其中网下配售数量为560万股,占本次发行总量的20%,网上定价发行数量为2,240万股,占本次发行总量的80%。
3、发行价格:本次发行价格为10.28元/股,此价格对应的市盈率为:
(1)17.36倍(每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算);
(2)23.31倍(每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。
4、网下配售时间:2007年2月7日(T-1日,周三)9:00~17:00和2007年2月8日(T日,周四)9:00~15:00。
5、网上定价发行时间:2007年2月8日(T日,周四),在深交所正常交易时间内进行(9:30~11:30,13:00~15:00)。
6、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6日
刊登《招股意向书摘要》、《初步询价和推介公告》
(2007年1月31日,周三)
T-5日
初步询价和推介工作,北京现场推介会
(2007年2月1日,周四)
T-4日
初步询价和推介工作,上海现场推介会
(2007年2月2日,周五)
T-3日初步询价和推介工作,深圳现场推介会
(2007年2月5日,周一) 初步询价截止日(截止时间:下午17:00)
T-2日确定发行价格
(2007年2月6日,周二) 刊登《网上路演公告》
1.刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》
T-1日
2.网下申购开始日(9:00-17:00)
(2007年2月7日,周三)
3.网上路演
T日 网下申购截止日(下午15:00截止)
(2007年2月8日,周四) 网上发行申购日(9:30-11:30, 13:00-15:00)
T+1日
冻结网上申购资金
(2007年2月9日,周五)
1.刊登《网下配售结果公告》
T+2日
2.网下申购资金解冻,网下申购多余款项退还
(2007年2月12日,周一)
3.网上申购资金验资
T+3日1.刊登《网上中签率公告》
(2007年2月13日,周二)2.摇号抽签
T+4日1.刊登《网上中签结果公告》
(2007年2月14日,周三)2.网上申购资金解冻,网上申购多余款项退还
注:1、T日为网上发行申购日;
2、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。
主承销商:东方证券
7、拟上市地点:深圳证券交易所
◎发行人历史沿革、改制重组及主营业务情况:
(一)、设立方式本公司前身为济南东港安全印务有限公司,成立于1996年3月。2002年12月经中华人民共和国对外经济贸易合作部(现为商务部)以外经贸资一函[2002]1298号文批准,由济南东港安全印务有限公司依法整体变更为东港安全印刷股份有限公司。
(二)、发起人及其投入资产的内容发起人:香港喜多来集团有限公司、浪潮电子信息产业股份有限公司、北京中嘉华投资咨询有限公司、济南发展国有工业资产经营有限公司、RICHRIVERINVESTMENTS LIMITED。
投入资产的主要内容:截至2002年8月31日,济南东港安全印务有限公司整体经北京中瑞华恒信会计师事务所有限公司审计的净资产8,200万元。
股份公司设立后,原以有限公司名义持有的房产、土地、商标、专利权等资产均已办理产权过户手续。发起人投入股份公司的资产独立完整、权属清晰。股份公司对其所有的资产具有完全的控制支配权,不存在资产、资金被股东单位、公司高管人员及其关联人员占用而损害公司利益的情况。公司未以其资产、权益或信誉为各股东的债务提供担保。
公司为商业票据印刷业的龙头。公司主营业务为商业票据印刷以及纸制品的生产销售,适用于银行、税务、保险、海关等单位的业务,其中商业票据印刷品的加工、销售为公司核心业务,该业务占公司销售收入比重达85%以上,2003年产销规模跃居国内第一。
※紫鑫药业申购指南
◎本次公开发行的基本情况
申购简称:紫鑫药业,申购代码为002118
1、股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。
2、发行数量
本次发行股份总量为1,690万股:其中网下配售数量为338万股,占本次发行总量的20%;网上发行数量为1,352万股,占本次发行总量的80%。
3、发行价格
本次发行价格为9.56元/股,此价格对应的市盈率水平为:
(1)23.04倍(每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);
(2)17.26倍(每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
4、网下配售时间
申购时间:2007年2月7日(T-1日)(周三)9:00至17:00以及2007年2月8日(T日)(周四)9:00至15:00。
5、网上发行时间
2007年2月8日(T日)9:30至11:30、13:00至15:00,在深交所正常交易时间内进行。
6、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6日
刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
(2007年1月31日周三)
T-5日
向询价对象进行初步询价及现场推介(北京)
(2007年2月1日周四)
T-4日
向询价对象进行初步询价及现场推介(上海)
(2007年2月2日周五)
T-3日 向询价对象进行初步询价及现场推介(深圳)
(2007年2月5日周一)初步询价截止日(下午17:00)
T-2日 确定发行价格
(2007年2月6日周二)刊登《网上路演公告》
刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下询价配售和网
T-1日 上定价发行公告》
(2007年2月7日周三)网上路演(14:00-17:00)
网下配售申购开始(9:00-17:00)
T日网下配售申购截止(9:00-15:00)
(2007年2月8日周四)网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)
T+1日
冻结网上申购资金
(2007年2月9日周五)
刊登《网下配售结果公告》
T+2日
网下申购多余款项退还
(2007年2月12日周一)
网上申购资金验资
T+3日
刊登《网上中签率公告》、摇号抽签
(2007年2月13日周二)
T+4日 刊登《网上中签结果公告》
(2007年2月14日周三)网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还
办理股份登记等事宜
T+5日
办理控股股东及其他股东股份锁定手续
(2007年2月15日周四)
领取股东名册
主承销商:东吴证券
拟上市地:深圳证券交易所
◎发行人历史沿革、改制重组情况及经营业务:
(一)发行人设立方式
公司是由原通化紫金药业有限责任公司依法整体变更设立的股份有限公司。
(二)发起人
本公司发起人敦化市康平保健食品有限责任公司、敦化市吉泰经贸有限责任公司、柳河沈飞合联工贸有限责任公司、吉林省霄峰广告有限公司、柳河日新餐饮有限责任公司及其自然人仲维光、于小蓓以其在原通化紫金药业有限责任公司的权益作为出资投入本公司。
公司由原吉林紫金药业于2001年2月整体变更设立,2001年5月更名为紫鑫药业,公司为国家火炬计划高新企业,国家农业产业化龙头企业。公司生产56种中成药,其中29个纳入国家基本医疗保险目录。主要产品有活血通脉片、醒脑再造丸、复方益肝灵、麝香接骨胶囊和四妙丸,主要产品治疗领域为心脑血管、消化系统和骨伤类等。四妙丸和补肾安神口服液为公司独家生产品种。
◎本次发行前后的股本结构变化如下:
股东名称 发行前 发行后
股数(股)比例(%) 股数(股) 比例(%)
发行前股东50,623,000100 50,623,00071.68
本次发行流通股股东 0020,000,00028.32
合 计 50,623,000100 70,623,000100
※康强电子申购指南
◎本次公开发行的基本情况
申购简称:康强电子,申购代码为002119
1、股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。
2、发行数量
本次发行数量为2,500万股。其中,网下配售数量为500万股,占本次发行数量的20%,网上定价发行数量为2,000万股,占本次发行数量的80%。
3、发行价格
本次发行价格为11.10元/股,此价格对应的市盈率为:
(1)27.21倍(每股收益按照2006年预测的经会计师事务所审核的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);
(2)20.22倍(每股收益按照2006年预测的经会计师事务所审核的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
4、网下配售时间
本次发行网下配售的时间为2007年2月7日(T-1日)9:00~17:00及2007年2月8日(T日)9:00~15:00。
5、网上定价发行时间
本次网上发行的申购日为2007年2月8日(T日),申购时间为深圳证券交易所正常交易时间(9:30~11:30,13:00~15:00)。
6、本次发行的重要日期安排
注:1、T日为网上发行申购日;
2、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。
主承销商:国信证券
拟上市地:深圳证券交易所
◎发行人历史沿革、改制重组情况及经营业务:
(一)发行人设立方式
深圳信隆实业股份有限公司系经中华人们共和国商务部商资二批[2003]961号文批准,由信隆实业(深圳)有限公司(以下简称有限公司)依法整体变更设立,于2003年12月15日领取营业执照,股本为20,000万元。
(二)发起人及其投入资产的内容
本公司发起人为利田发展有限公司、宇兴投资有限公司、FERNANDOCORPORATION、桂盟链条(深圳)有限公司、深圳市亿统投资有限公司、东莞市致福电器有限公司和番禺曾本五金工业有限公司。
该公司所处行业为自行车行业和运动健身康复器材行业,主要生产、销售自行车零配件和运动健身康复器材产品。股份公司的前身为信隆车料(深圳)有限公司,1991年由香港利田投资设立,设立时注册资本为900万港元。公司是最早一批来祖国大陆投资的台商企业之一。十多年来,公司不断发展和扩大,先后经过5次增资,截止股份公司设立前,有限公司的注册资本增至港币16,000万元。
◎本次发行前后的股本结构变化如下:
本次发行前 所占本次发行后所占锁定限制及期限
股数(万股) 股数(万股) 股数(万股)股数(万股)
项目 股东名称 比例比例
有限售宁波普利赛思 自上市之日起
2,033.220 28.20% 2,033.22020.94
% 条件的电子有限公司 锁定36个月
股份
宁波电子信息 自上市之日起
1,442.000 20.00% 1,442.00014.85
% 集团有限公司 锁定12个月
英属维尔京群
自上市之日起
岛杰强投资国 1,336.734 18.54% 1,336.73413.77
% 锁定12个月
际有限公司
宁波经济技术
自上市之日起
开发区康盛贸 1,211.280 16.80% 1,211.28012.47
% 锁定36个月
易有限公司
自上市之日起
刘俊良 826.266 11.46%826.2668.51
% 锁定12个月
江苏新潮科技 自上市之日起
360.5005.00%360.5003.71
% 集团有限公司 锁定12个月
社会公
- - 2,500.0025.75
% 众股
总股本7,210.000100% 9,710.00 100%
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