中信银行:首次公开发行A股网下发行公告

    重要提示

    1、中信银行股份有限公司(下称“发行人”或“中信银行”)首次公开发行 不超过2,301,932,654股人民币普通股(下称“本次发行”)的申请已获得中国证 券监督管理委员会证监发行字［2007］67号文核准。

    2、本次发行的价格区间为人民币5.00元／股－5.80元/股(含上限和下限) 。

    3、本次发行采用向战略投资者定向配售(下称“战略配售”)、网下向询价 对象询价配售(下称“网下配售”)与网上资金申购发行(下称“网上发行”)相 结合的方式进行。

    4、本次发行数量为不超过2,301,932,654股。其中,战略配售约30亿元(最 终配售股数依据发行价格确定,由于配售股数精确到千股,最终配售金额可能有 细微差异)；回拨机制启动前,网下配售不超过6.906亿股,约占本次A股发行规模 的30％；其余部分向网上发行。

    5、只有符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下配售的申购 。

    6、本次网下配售的申购时间为2007年4月16日(T－3日)至2007年4月18日( T－1日)每日9:00至17:00及2007年4月19日(T日)9:00至15:00。