中信证券(600030)(行情,资讯)公告07年1季度净利润同比增长902.5%至12.54亿人民币。虽然利润的快速增长拉动每股收益提高至0.42人民币,但是1季度利润仍然低于市场预期和公司曾经对利润提高12倍的预测。
中信证券的净利润提高主要来源于A股市场交易量增长及公司扩张后所占市场份额的扩大。承销佣金收入同比增长883%,主要来源于重新启动的首次公开发行项目。截至07年底多个红筹股于A股市场首次公开发行将为市场带来丰厚的利润。与此同时,自营交易和其他投资也将助推中信证券的利润增长。公司仍在收购华夏基金,这是我国第三大基金管理公司,曾经成功推出一系列资产管理产品。此外,中信证券已于07年初完全控股金牛期货经纪公司,收购作价5,000万人民币。多样化的资产组合将为公司未来发展注入动力。作为券商,中信证券的业绩表现应与A股市场走势密切相关。股市的短期调整在所难免,这将给公司业绩带来较大的负面影响。
中银国际分析师袁琳预计,公司07-09年将实现每股收益为1.83元、1.98元、2.11元,中信证券目前股价为29倍的07年预期市盈率和9.82倍的预期市净率。在先前的预测中,该股估值应在35倍的07年预期市盈率左右。因此将该股目标价格从46.20人民币提高至64.05人民币。
作者:林容弟 今日投资
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