华能国际(600011):业绩将显著增长

　　选股理由

　　华能国际（600011）是亚洲最大的独立发电上市公司，2006年大量新建扩建项目投产，包括玉环电厂、淮阴二期、营口二期、岳阳二期、太仓二期、珞璜三期、辛店三期和上海燃机等，2006年末权益装机容量为2691.2万千瓦，同比增长14％。

2007年公司仍有超过370万千瓦的新机组投产，预计装机容量增速15％以上。

　　母公司仍有与上市公司相当的优质电力资产，且仍在快速扩张中，具备资产注入的条件。2003年以来公司“收入增速超过发电增速，利润增速超过收入增速”，业绩回升的趋势已经基本确立。按新会计准则对公司影响最大的是，近3亿元/年的股权投资差额摊销，2007年每股收益可增加0.02元。该股经过数周缩量调整后，周三跳空高举高打，后市极有可能走出连续上涨行情。

　　（银河证券 罗路石）

　　作者：罗路石

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