外资在华并购情况一览

　　外资在华并购情况一览

　　花旗竞购团收购广发行股权：获批

　　本报记者 胡潇滢

　　2006年11月，花旗银行并购部负责人与股东签字，以242.67亿元收购了广发展，整个花旗竞标团出资总金额和认购股权总数接近外界事先的揣测：花旗竞标团将认购广发银行85.58%的股权，价款为242.67亿元，核拟市净率2.27倍。上述款项将于2006年底到达广发银行资本金账户。2006年12月18日，历时近两年的广发行重组引资项目顺利完成交割，由花旗投资团队提供的购股资金242.67亿元人民币全部到账。也许重组的时间过于漫长，同一天，刚刚获得广发主导权的花旗便召开了第一次临时股东大会，并产生了新一届的董事会人选，广发行的历史由此进入“花旗时代”。在重组完成后，广发行原股东所持有的广发行股份数从约35.86亿股变为16.44亿股，占广发行股份总数14.4112%。这样的格局最终体现在董事会的选举上，但花旗中国CEO施耐德等占据了董事会的6个席位，跟同样拥有广发20%股权比例的3家国内投资者(中国人寿、国家电网、中信信托)相比已是“一股独大”。对此，新任行长忻麦豪(MichaelZink)的解释是，这是因为在收购之前双方达成的技术输出协议，花旗要进行人员输出、培训以及先进技术的引进，将承担更多的责任和义务，因此在董事会席位上占有多数。至此，花旗已经牢牢掌握了广发的话事权。

　　新桥收购深发展17.89%股权：获批

　　本报记者 谢 岚

　　2004年5月，深圳发展银行股份有限公司的四大国有股东深圳市投资管理公司、深圳国际信托投资有限责任公司、深圳市城市建设开发（集团）公司、深圳市劳动和社会保障局与美国新桥投资公司签订股权转让协议，同意出让它们所持有的34810.33万股深发展股票，转让价格为每股3.54元人民币，共计12.35亿元。股份转让完成后，新桥投资公司持有股份约占深发展总股本的17.89%，从而成为其第一大股东。而事实上，早在2002年9月，政府有关主管部门就同意新桥投资集团公司作为国外战略投资者进入深发展。此后，深发展和新桥进行了漫长的谈判工作，中途双方曾因交易价格、管理理念分歧等问题不欢而散，几近对簿公堂。在各方推动和斡旋之下，2004年2月双方重新就股权转让开始谈判，并于当年5月达成股权转让协议。2004年12月底深发展发布公告宣布已办理完股份过户手续。当月，新桥同时低调入主深发展董事会。至此，这起广受瞩目的中国银行业外资第一并购案最终完成。

　　米塔尔收购华菱37.17%股权：获批

　　本报记者 谢 岚

　　2005年1月，世界第一大钢铁公司米塔尔集团与湖南华菱集团签订股权转让协议：华菱集团将所拥有的华菱管线74.35%的国有法人股权中的37.17%转让给米塔尔钢铁公司，共计转让股份6.5625亿股，转让基本价为每股3.96元人民币，总金额达25.99亿元人民币。按此协议，股权转让完成后，米塔尔和华菱集团将并列成为华菱管线的第一大股东。此后，由于国内钢铁行业新政策明确规定外商不能控股国内钢铁企业，并购双方重新谈判，米塔尔同意其购入的股权减少0.5%，以1%的股权差距屈居华菱管线第二大股东。2005年10月，湖南华菱钢铁集团正式将华菱管线36.67%股份过户给米塔尔钢铁公司。这是第一起外资成功并购国内钢铁企业的案例，也是到目前为止的唯一一例。 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。