中信证券:公布董事会决议公告

    中信证券股份有限公司于2007年10月22日召开三届十九次董事会,会议审议 通过如下决议:

    一、通过聘请安永华明会计师事务所为公司2007年度财务报告审计机构的 预案,此事项需递交公司下次召开的股东大会审议。

    二、通过公司与贝尔斯登公司建立全面战略合作的预案:

    1、拟同意公司认购贝尔斯登公司发行的约10亿美元的可转换信托证券(下 称:该证券),期限为40年。该证券可转换为相当于该证券转换后贝尔斯登公司 总股本的6%。除此以外,同意公司可在适当时机增持贝尔斯登公司的股份至9.9 %。

    2、拟同意公司向贝尔斯登公司发行可转换公司债券,期限为6年。该债券可 转换为相当于该等可转换债券转股后公司总股本的2%,发行金额不超过75亿元人 民币；拟同意公司向贝尔斯登公司提供在未来5年内可以按照与可转换公司债券 的转股价格相等的价格,认购公司不超过相当于该等可转换债券转股后公司总股 本5%的认股权。

    3、拟同意公司与贝尔斯登公司整合双方在亚洲(非中国大陆)的业务并在香 港设立合资公司的计划,出资比例为50%对50%；并同意双方计划进行新业务开发 合作。

    以上第二项预案待形成具体的投资方案后报公司董事会审议,在经股东大会 讨论通过后,正式报有关部门审批。