中兴通讯:1月30日发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券

    1、中兴通讯本次发行400,000万元分离交易的可转换公司债券，每张面值为100元人民币。向原无限售条件A股股东优先配售部分每1张为一个申购单位，网上向社会公众投资者发行部分每10张为一个申购单位。

    2、每张中兴通讯分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的1.63份认股权证。

    权证的存续期为：自认股权证上市之日起24个月。行权比例为2:1，即每2份认股权证代表1股发行人发行的A股股票的认购权利。初始行权价格为78.13元/股。

    3、本次发行向原无限售条件A股股东优先配售。每位原无限售条件A股股东可优先认购的数量上限为其在本次发行股权登记日（2008年1月29日）收市后登记在册的“中兴通讯”股份数乘以3.7元，再按100元一张转换成张数。发行人现有无限售条件A股总数为535,404,017股，最多可优先配售可分离债的金额为198,099.48万元，约占本次发行的分离交易可转债总额的49.52%。

    公司原无限售条件A股股东优先认购代码“080063”、配售简称“中兴配债”。

    机构投资者可以同时选择网上、网下两种申购方式参与本次发行。

    4、优先配售后剩余部分分离交易可转债采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。网上发行和网下发行预设的发行数量占本次发行总量的比例为50%:50%。

    5、本次网下发行仅面向机构投资者。机构投资者网下最低申购金额为100万元（10,000张），超过100万元（10,000张）的必须是100万元（10,000张）的整数倍。

    6、优先配售后剩余部分分离交易可转债的网上申购代码为“070063”，申购简称为“中兴发债”。

    7、本次发行的中兴通讯分离交易可转债（含债券及权证）不设持有期限制。

    8、网上、网下申购日、优先配售日：2008年1月30日

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。