高盛发表研究报告表示,维持对冠君产业(02778)「沽售」的投资建议,并将其目标价由4.1元调低至3.65元。另一方面,高盛维持鹰君(
00041)「买入」的评级,目标价36.3元。
高盛指出,冠君为向鹰君收购「朗豪坊」写字楼及商场物业于市场配股集资,预计短期内对股价构成压力,因为需时消化股份摊薄效应。
报告认为,虽然出售「朗豪坊」资产后,鹰君来自「朗豪坊」的直接收入减少,惟来自房产基金及物业管理费用收入将会增加,加上利息开支降低,足够抵销租金收入下降的影响有余。认为市场并未反映上述交易对鹰君盈利提升的正面因素,股价现时相对资产净值折让30%,故建议吸纳。
德银:料派特别息
另外,德意志银行的研究报告称,维持对鹰君「买入」的投资评级,目标价37.3元。
德银指出,鹰君向冠君产业信托出售「朗豪坊」写字楼及商场物业后,财务状况将由以往的净负债56.1亿元,显著改善至持有净现金17.4亿元,故预期公司9月公布中期业绩时将宣布派发特别股息。
德银续说,由于鹰君表明日后将重点发展内地项目,相信会保留部分现金拓展内地市场。 (来源:香港大公报)
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