经济观察网 记者黄利明登陆创业板企业继续受到机构热捧,即将于明日申购的
回天胶业今日确定发行价为36.4元/股,发行市盈率为67.41倍。招股意向书披露的拟募集资金数量为2.076亿元,若本次发行成功,发行人实际募集资金数量将为6.188亿元,超出发行人拟募集资金数量4.112亿元。
此次回天胶业共发行1700万股,其中,网下发行数量为340万股。
据悉,此次共有79家询价对象代理的133家股票配售对象的初步询价申报信息。其中,配售对象申报笔数和申购数量较为密集且吻合度较高的区域集中在35.00元/股至40.00元/股共计67笔,其中以36.40元/股的报价笔数(28笔)及拟申购数量(6830万股)均为最大。
最后,发行人与保荐人(主承销商),确定本次发行价格为36.4元/股,该价格对应的累计申报数量为2.116亿股股,累计认购倍数为62.24倍。
天相投顾的报告指出,胶粘剂行业龙头,细分子行业占据主导地位,平均国内市场占有率在15%左右。预计公司2009-2011年EPS分别为0.68元、0.84元、1.06元。天相投顾认为给予公司34倍-38倍PE较为合理,按2010年每股收益0.84元计算,对应的合理价格区间应为:28.56元—31.92元。
但机构再次延续此前对创业板的热捧,给予高估值。
其实,与同时创业板发行的其他5家公司相比,回天胶业发行市盈率属于偏低。此次6公司发行后平均市盈率达到77.75倍,若发行成功实际募集资金量42.88亿元,平均每家超募额约5亿元。
此前,首批28家创业板公司发行平均市盈率为56.7倍。