等比例增资150亿 广发行冲刺IPO

　　增资150亿

　　4月8日上午，广东发展银行举行的2010年第一次临时股东大会上，数十名股东或代表高票通过董事会所提交的六个议案，其中包括引人瞩目的等比例增资150亿方案。该增资方案还需得到银监会的批核，可能需要1个月以上。

　　依照增发方案，拟增发股票类型为人民币普通股，每股面值1.00元，增发对象为股权登记日登记于股东名册并符合监管要求的该行股东。增发募集资金不超过150亿元，将全部用于补充该行的资本金；股份增发的价格4.38元/股，增发共计不超过3,423,553,537股。

　　参与此次临时股东大会的广发行某股东代表称，股东意见非常一致，因此，150亿的增资议案几乎全票通过。

　　目前，广发行资本净额在320亿左右，一旦增资150亿完成，或将一解广发行在上市筹资前的资本饥渴。

　　4月7日，广发银行行长辛迈豪(MichaelZink)表示：“此次增发有助于迅速补充核心资本，满足近期业务发展需要，增发的实施也最大程度地维护了股东利益，维持了股权稳定。

　　上市前为何增资？

　　近期，广发行董事长董建岳和行长辛迈豪曾多次表示，今年将全力推进IPO，建立可持续的资本补充机制。目前中外股东对加快上市、建立良好的资本补充机制意见一致，该行已初步明确了上市的工作方案，正在论证上市的地点、方式以及规模。

　　上市之前为何要大幅增资？广发行相关人士表示，增资主要是为了资本充足率达标。由于去年贷款速度较快，耗费不少资本金。而相关的资本补充计划是在去年底开始制定的。

　　银监会主席刘明康最近表示，大型银行资本充足率应在11%以上，中型商业银行则10%以上。而依据广发行年报，其2008年末的资本充足率为11.6%，其中资本净额为320.74亿元，加权风险资产为2758.12亿元。

　　就在2009年10月，当时广发行行长辛迈豪曾对本报记者表示，经历前三季度贷款放量以后，广发行的资本充足率弱于11%的水平。

　　最新数据显示，截至2009年底，广发行资产总额达到人民币6665亿元，比2006年底几乎翻了一番。全年净利润较上年增长22％，拨备覆盖率提升至156％；各项贷款余额3809亿元，同比增加692亿元，增幅22％。

　　如此，广发行如不增资扩股今年实际无法大量增加风险资产业务。

　　此外，增资与网点扩张亦有关系。4月8日，广发行战略发展部人士称，随着去年长沙分行的开业，近两年广发行的分支网络开设可能会匀速进行，因此需要资本金的支持。

　　按照去年广发行的计划，今年可能在天津和西北地区分别开设一级分行。