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基金49亿元屯兵创业板

来源:21世纪网-《21世纪经济报道》
2010年04月27日01:48
  “大象”投身小水池,水位必上升。

  4月26日,特锐德(300001.SZ)、南风股份(300004.SZ)、网宿科技(300017.SZ)、硅宝科技(300019.SZ)、中科电气(300035.SZ)、三五互联(300051.SZ)、中能电气(300062.SZ)、天龙集团(300063.SZ)等八家创业板公司集中发布一季报。

   引人瞩目之处在于,特锐德和南风股份的十大流通股股东中,出现众多公募和私募基金。

  作为创业板“001”,特锐德2009年年报显示,其十大流通股股东并无基金和私募。及至一季度末,其十大流通股股东中,华夏行业精选和海富通收益增长两只公募基金分别持有91万和38万股,持股市值合计达5179万元,此外,平方证大一期和山西信托的丰收八号也进入十大流通股股东,持股数量合计22万股,持股市值合计为883万元。

  南风股份的持股更集中,其十大流通股股东中,公募和私募占据7席,全部是一季度新晋机构,合计持有379.9万股,以3月末收盘价计算,持股市值达2亿元。其中银华富裕主题持有的股票数量最多,达137.7万股。

  创业板幕后主力现身

  41家创业板公司一季报显示,机构扎堆出现迹象明显。由此,不难理解估值奇高的创业板前三个月为何大涨。

  申万创业板指数一季度涨幅达17.54%,而同期大盘下跌5%。更具戏剧性的是,截至3月末,上涨后创业板整体市盈率高达79倍,而期间下跌的上证指数整体市盈率只有28倍。

  基金是一季度进驻创业板的主力。数据显示,47家创业板上市公司有基金公司参与。

  单只基金持有单只股票市值最高的是银华核心价值优选基金,其持有162.52万股神州泰岳(300002.SZ)。截至3月末,这部分股票市值高达3.2亿元。

  其次是华夏行业精选基金持有的242.83万股万邦达(300055.SZ),其市值高达3.1亿元。位居第三的还是银华核心价值优选,其持有的397.6万股华谊兄弟(300027.SZ)市值高达2.5亿元。

  截至3月末,通过基金重仓股和创业板公司十大流通股股东名单观察到的基金,合计持有的股票市值为48.9亿元,占创业板总流通市值的7.1%。

  除基金外,一季度大举进入创业板公司的机构中也有QFII的身影。

  4月23日,乐普医疗(300003.SZ)发布的一季报显示,淡马锡富敦投资公司和香港上海汇丰银行均进入十大流通股股东,分别持有39万股和56万股,持股市值分别为2214万元和3133万元。

  资料显示,乐普医疗发起人股东中有两家境外机构,而2009年年报已出现QFII,当时流通股股东第一位是加拿大丰业银行,持股达65.8万股。

  企业年金也不甘寂寞。银江股份(300020.SZ)一季报显示,酒泉钢铁集团企业年金计划持25.7万股位居第五大流通股股东,持股市值1307万元。

  而中国银行公司企业年金计划网下申购到9.37万股梅泰诺(300038.SZ)尚嫌不足,一季度加仓到11.46万股,持股市值为354万元。 机构进入的时点可谓整齐划一。新宙邦(300037.SZ)一季报显示,前十大流通股股东中,基金、私募和社保占据九席。而社保多达四只,分别是全国社保106组合、109组合、601组合和603组合。成为截至26日公布一季报以来,唯一出现社保扎堆的创业板公司,社保合计持股271.89万股,合计持股市值达1.28亿元。

  创业板会否成为机构陷阱?

  尽管对于不少手握巨资的基金来说,创业板公司只是配角,但也有创业板公司已成为其重仓股。

  一季度末,银华和谐主题第二重仓股为神州泰岳,所持51万股市值达1亿元,占基金资产净值的5.35%。

  银华公司旗下基金参与创业板公司最积极。统计显示,银华旗下共9只基金21次出现在创业板公司一季报,持仓市值合计达19亿元,其重点买入的正是神州泰岳。

  虽然在创业板中屡次现身,但银华基金投资总监陆文俊强调,“公司对于创业板的投资比较审慎”。

  陆文俊说,“我们要求研究员的研究创业板公司深度要够,听证制度也较为严格。当发现神州泰岳的投资价值,当时估值水平又可以接受就买入。”

  创业板公司中,阳光私募也不在少数。山东信托-简适亨通1期信托就以25万股的持股数量位居南风股份第七大流通股股东。

  对于为何参与创业板,简适亨通一期的投资顾问简适投资总经理杨典强调,并非要参与创业板而买南风股份,而是因为看好公司本身。

  “我们一季度中期开始买,成本约28元,当时该股2010年动态市盈率只有30倍左右,根据调研,公司未来两年业绩能持续翻番,所以果断买入。”杨典表示。

  杨典也强调其关注创业板风险,“现在创业板整体泡沫有点大,很多股票都透支了未来数年的业绩,创业板公司中能成长为好公司的毕竟是少数。”

  某基金公司投资总监认为,对于机构来说,选择某只股票还需考虑更多因素:“创业板公司成长性虽不错,但我们很少参与,这些公司盘子小,机构资金进入时肯定春风得意,因为股价会被资金推动大涨,但要想出货时就会很痛苦。”

  对此,杨典的策略是,“如觉得股票已透支未来的成长空间,或者公司高成长有可能改变,那么该出的时候就要出。”

  而陆文俊并不担忧,“最重要的不是流动性风险,而在于对这个行业或企业的判断。对于经过深入研究并确定的公司,银华一直以来的投资风格都是买入并长期持有,所以,我们在这个公司上,更关注未来行业是否有更大发展空间,只要企业在成长,我们不太担心流动性的问题。”
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责任编辑:侯力新
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