农行IPO新案轰然出水：A+H不超514亿股

　　随着上市日期的临近,农行IPO(首次公开发行)的一系列细节也逐步曝光。

　　南都记者昨日从受邀参加了5月18日农行举行的分析师推荐会的证券业人士处了解到,农行此次IPO计划发行A、H股总计不超过514亿股,占发行后总股本的16%。其具体上市时间为7月中旬,A股将率先上市,H股则紧随其后。至于农行备受争议的上市定价,其路演推介报告中对于农行的推荐定价会在1.5-2倍PB之间。

　　农行上市已到最后冲刺阶段,农行副行长潘功胜近日表示招股说明书正在紧张编制,他并未透露具体出炉日期。据消息人士透露本周农行上市将上发审会,其募集规模以及发行价格的谜底将很快揭晓。记者日前从参加5月18日农行举行的分析师推荐会的证券业人士处了解到农行上市的大致轮廓。根据推介会上的介绍,农行计划发行A、H股总计不超过514亿股,占发行后总股本的16%。其具体上市时间为7月中旬,A股将率先上市,H股则紧随其后。

　　农行上市定价一直是市场争议的焦点,价格会否最终定在2倍PB(市净率)？上述人士表示,目前参与发行的投行都未得到确切的消息。但记者从一家担任农行上市融资顾问券商的投行人士处了解到,其路演推介报告中对于农行的推荐定价会在1.5-2倍PB之间。

　　一家大型券商的研究人士对记者表示,从目前市场的反应看,市场基本上充分反映了农行上市的利空消息,“对A股的影响更多是心理因素,既然市场已表现出逐步消化的态度,只要融资规模不超过市场预期,市场对农行上市的反应也不会太大。”