工行可转债申购总金额高达2.61万亿 创历史新高

　　新华网北京9月3日电（记者 高立 刘诗平）中国工商银行3日发布公告称，该行250亿元A股可转债网上中签率、网下配售比为0．82％，发行优先配售和网上网下申购总金额高达2．61万亿元，创历史新高。

　　公告显示，本次发行向除控股股东以外的原A股股东优先配售35．21亿元，约占本次发行总量的14．0826％。

　　最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的工行可转债为4．14亿元，占本次发行总量的1．6548％；网上社会公众投资者的有效申购数量为502．59亿元，网上中签率为0．82312741％。

　　本次网下发行向机构投资者配售的工行可转债总计为210．66亿元，占本次发行总量的84．2626％；有效申购数量为2．56万亿元，配售比例为0．82312730％。

　　工行此次发行的可转债期限为6年，票面利率第一年为0．5％，第二年0．7％，第三年0．9％，第四年1．1％，第五年1．4％，第六年1．8％。本期可转债初始转股价为4．2元／股，转股起止日期为自本可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至本可转债到期日止（即2011年3月1日至2016年8月31日）。在本期可转债期满后5个交易日内，发行人将以票面面值的105％（含最后一期利息）赎回全部未转股的可转债。

　　本期可转债募集资金将用于补充资本金。截至今年二季度末，工行资本充足率为11．34％，核心资本充足率为9．41％。

　　目前可转债市场容量正在变大。银河证券观点认为，可转债市场近期的大扩容将大幅缓解目前市场规模和流动性不足的现状，投资机会明显增加。转债价格经过上半年的大幅调整，其纯债价值已对价格形成有力支撑，进一步下跌空间不大。新发转债设定的转股价格相对较低，其正股价格继续大幅下挫的可能不大，这也给转债提供了很好的投资价值。