受近期IPO频频破发和股市低迷的影响,机构打新热情锐减,同时,由于新股发行市盈率降低,进而也减少了超募为主承销商所带来的收入。
统计数据显示,1月份35个IPO项目的网下发行有效报价家数平均仅为37家,与2010年1月份打新火热时期的126家差距较大。具可比口
径的19个IPO项目网下认购倍数平均仅为15.8倍,较去年1月份的86.3倍同比下降了81.2%。
证券时报记者 邱晨
新年伊始,券商投行IPO业务延续了去年的好势头,继续保持优异表现。据WIND统计,券商1月份完成IPO项目35家,已公布的IPO承销及保荐收入达12亿元以上。
据WIND统计,2011年第一个月,22家券商总计承销了35家企业的IPO项目,数量与去年同期持平;IPO承销规模达432亿元,也与去年同期的425亿元基本持平。
数据显示,在已公布承销收入的项目中,券商合计IPO承销收入达到12.2亿元,同比下降21%。但由于部分项目未公布券商的保荐及承销费用,因此,承销收入同比略有下降,若将此计算在内,1月份承销收入预计也将与去年同期基本持平。
1月份发行规模最大的一单IPO项目是由安信证券和中德证券联合保荐的
华锐风电,其融资规模达到47.2亿元,为两家合计带来1.28亿元的收入。
国信证券在1月取得“开门红”,以5个IPO项目位列承销家数第一位;承销收入方面,由于部分项目未公布收入数据,平安证券以承销了3个IPO项目取得近2亿元收入暂列第一。
深圳某券商投行负责人表示,目前大型券商投行的IPO储备项目仍然相当充裕,相信今年仍将保持强劲的势头,投行总体格局难有较大变化。
值得一提的是,1月份35个IPO项目的网下发行有效报价家数平均仅为37家,与2010年1月份打新火热时期的126家差距较大。且具可比口径的19个IPO项目网下认购倍数平均仅为15.8倍,相比较于去年1月份的86.3倍,同比下降了81.2%。
WIND数据显示,个股方面,平安证券承销的
万和电气网下认购倍数最低,仅为2.5倍;其次,东吴证券和
国金证券承销的
广电电气和
东方铁塔网下认购倍数也只有3.8倍。
深圳某券商分析师表示,受近期IPO频频破发和股市低迷的影响,机构的打新热情锐减,同时,由于新股发行市盈率降低,进而也减少了超募为主承销商所带来的收入。
该分析师称,虽然从最近的新股发行情况来看,超募比例仍然相对较高,但如果市场持续低迷,机构对打新也会继续保持冷淡的态度,预计未来几个月券商投行IPO的超募收入将会受到一定的影响。
作者:邱晨 (来源:证券时报网)
(责任编辑:姜炯)