在增发前一日(3月3日)遭遇大单砸盘的长江证券(000783,前收盘价12.00元)增发结果今日揭晓,公司最终只成功发行2亿股,较6亿的发行上限缩水三分之二,募集资金额也仅有25.34亿元,与90亿元的募资计划相去甚远。
增发前一天惊魂三分钟
3月3日,长江证券全天
大部分交易时间维持震荡。虽然当天走势并不算好,但是14:57之前一直能够站在12.67元增发价之上。当时长江证券董秘也正在进行网上路演为增发造势。不过15:00正集合竞价收盘结果出来后,几乎所有人都大跌眼镜:长江证券收盘前被885.54万股的单子直接砸到12元,最终使得公司股价全天重挫8.47%,大大低于12.67元的增发价。3月3日的惊魂三分钟给长江证券增发蒙上了层层迷雾。此后几天时间,关于到底是谁“秒杀”了长江证券、公司能否增发成功等诸多猜测屡见报端。而从今日的增发结果来看,正是由于最后三分钟的砸盘,投资者参与增发的热情降至冰点,最终长江证券增发数量大大低于预期,并且由承销团包销了其中绝大部分。公司原计划最多可募集资金90亿元,最终仅仅募得25.34亿元。
东方证券包销超五成
公告显示,长江证券本次最终发行数量为2亿股,为当初预定计划上限的三分之一,募集资金总额25.34亿元。
其中公司原A股股东有效申购户数为12150户,获得配售2521.93万股,占发行总量的12.61%。值得一提的是,长江证券定期报告显示,2010年每个季度末股东户数都在14万~15万户之间,这意味着仅有8%左右的原股东参与了增发。另外,有3916位投资者通过网上申购认购了4871.19万股,占发行总量的24.36%;申能集团财务有限公司、中银持续增长股票型证券投资基金分别通过网下申购获配400万股和1200万股。
而主承销商东方证券此次成了认购长江证券的主力军,合计包销1.10亿股,占发行总量的55.03%。根据此前公告,东方证券为长江证券本次增发的第一保荐机构 (主承销商),其承销方式为余额包销。从长江证券定期报告中可以看出,1.10亿股的持股数已经足以让东方证券成为公司第六大股东,而此次包销也让东方证券付出了13.94亿元的真金白银。截至去年年底,东方证券账面自有货币资金仅为32.13亿元,这意味着东方证券动用了约43%的自有资金参与包销。