11月券商IPO承销榜排定 平安证券居首

　　中小板和创业板的快速扩容，农业银行、光大银行等大盘股发行，以及多家银行配股是2010年券商投行业绩得以实现大幅度增长的主要原因。在刚刚过去的11月份，券商投行业务依旧表现抢眼。

　　据WIND数据显示，11月份30家券商揽入承销收入10.43亿元，其中在IPO承销收入上平 安证券2.05亿元居首位，中德证券以1.47亿元居第二位，中信建投以1.16亿元居第三位。30家券商共承销保荐了67家公司的IPO、配股及增发 等项目。其中，IPO占30家，配股占11家,这两项加起来已数量过半,此外,债券发行家数也不少,有17家。其他的还有,增发8家，可转债1家。募资金额共1475.86亿元。

　　券商IPO承销收入9.4亿元

　　进入11月，券商投行业务同比继续保持快速增长。

　　当月，A股IPO主承销项目达30家。合计募集资金361.15亿元。上市企业主要集中在耐用消费品和服装、资本货物、多元金融、半导体及半导体生产设备、食品饮料以及汽车与汽车零部件等行业；11月，首发规模达361亿元，同比增长66.3%，据wind统计显示，11月份，券商投行业务A股IPO承销收入为9.4亿元。

　　另据不完全统计，除了未公布收入的项目外，11月A股IPO承销收入排名第一的是平安证券，承销收入为2亿元，其承销保荐的沃森生物首发项目，就为其带来了近1.5亿元的承销收入；排名第二的是中德证券，它在11月完成了含山西证券在内的3家IPO项目，承销收入为1.47亿元；而中信建投则以1.1亿元的承销收入位列第三。

　　11月，A股IPO发行规模最大的是由中信证券承销的大连港，该项目募资金额为57亿元，据估计，该项目能给中信证券带来数亿的承销收入。

　　目前已进入本年最后一个月，据已披露数据显示，12月的前5个交易日，两市将有包括主板、中小板、创业板在内的8只新股密集发行。有业内人士预计，12月份首发项目很可能超过11月份，按此发行速度估算，即使之后没有大盘股发行，今年的IPO融资总额也至少会达到4800亿元。

　　四大行贡献7.5亿承销费

　　除了IPO承销业务，银行在11月份大规模配股发行也为券商的投行业务带来不小的收获。

　　11月份，中国银行、建设银行、工商银行以及南京银行配股，总融资额达1718亿元，预计将为相关券商投行业务带来约7.5亿元的承销收入。

　　中金公司作为建设银行和工商银行配股的主承销商，成为这次大行融资的最大受益者，预计收入至少在3.8亿元以上，此外，海通证券、银河证券也将分别获得不低于1亿元的承销收入。

　　据建设银行配股公告显示，该行此次A股配股融资22.3亿元，承销费用约700万元；H股融资593亿元，承销费用尚未公布。一般来讲，H股承销费用均高于A股。参照今年上半年中金公司主承销的交通银行H股和招商银行H股配股平均1%左右的费率，预计此次建行配股项目会给相关承销商带来约6亿元的收入，而这项收入将由中金公司与海通证券、银河证券共同分享。

　　工商银行配股的主承销商是中金公司和瑞银证券。据了解，此次工行配股预计融资不超过450亿元，其中A股融资338亿元，承销费用概算为6680万元；H股预计融资112亿元，为包销方式，承销费将不会低于1000万元。按此规模计算，中金与瑞银将分享不少于5000万元的承销佣金。

　　此外，中国银行也在同一时期配股，其主承销商是中信证券和中银证券。据公告显示，中行配股融资达417.86亿元，发行费用1.47亿元，扣除律师费等费用，中行配股的主承销商也将分享约1亿元的承销费用。而南京银行配股的5000万元则由华泰证券、南京证券、瑞信方正分享。 (来源：证券日报)