日前,山西焦炭行业协会公布从2月1日起,每吨提价50元。同时焦化企业要求用户采购中现款比例占30%以上;焦炭检验方面以供方检验结果为准。1月份,山西焦炭价格已经上涨了30元/吨,考虑到此次的上涨,今年累计上涨了80元/吨。
2003年受焦炭暴利的驱动,山西各地纷纷大批上马炼焦项目,导致焦炭产能在短时间内便出现严重过剩。从2005年5月份开始,焦炭价格一路下滑,从最为辉煌的每吨450美元一刻不停地跌到2006年3月份的每吨116美元左右,而各企业又为了各自利益竞相压价倾销,出口价格也一路走跌。恶性竞争,最终导致了山西乃至全国焦炭行业的整体性低迷。为缓解焦炭行业困境,国家和地方政府纷纷出台相关产业政策,对焦化行业产业结构进行调整,主要政策为淘汰落后产能,加大环保力度。此外,2006年末国家对焦炭产品出口加征5%出口关税,缩减了小企业的生存空间,当然也为大中型焦炭企业盈利增加了压力。政策调节虽然起到一定效果,但并没为行业景气度转暖提供更大的帮助。
应该说,焦炭行业回暖的直接动力在于行业组织推动企业之间竞合。2006年在4月中旬在山西省焦炭协会的倡导下,山西省焦炭企业向焦炭用户提价40元/吨。今年元月1日山西焦炭再次提价30元,近期山西焦化企业联盟紧锣密鼓地筹建,2月1日起,山西省再次每吨提价50元。同时焦化企业要求用户采购中现款比例占30%以上;焦炭检验方面以供方检验结果为准。焦炭行业组织的竞合为行业景气度回升立下了汗马功劳。
但是,行业组织的努力并没有从实质上解决行业的困境。小、散、乱的大环境还是没有得到改变,产业集中度不高,出口价格话语权不强。同时,市场环境并没得到根本性改善,产能过剩依然明显。另外,欧盟已经向我国出口焦炭提出反倾销诉讼,由于我国焦炭出口加征5%关税,国际市场生铁产量增幅有限,钢铁等行业节能降耗力度加强,焦炭单耗下降,国际市场对中国焦炭依存度会逐渐减弱,中国焦炭出口总体呈降势。
当然,市场环境将逐步改善。首先,全球钢铁生产将继续增长,焦炭需求将继续增加。近5年来,全球粗钢产量曾先后突破9亿吨、10亿吨、11亿吨,2006年又无疑会突破12亿吨。2007年将继续增长,有望突破13亿吨水平,焦炭的需求量依然很大。其次,焦炉新建新增产能将逐年减少,2006年焦炉新增产能比上年下降20%,预期2007年将再减15%左右。再次,随着政府宏观调控、结构调整的不断深入,循环经济、清洁生产、废水废气废渣等资源化再利用,相关产业多元化发展将更加得到重视。我国焦炭产需有望在2007年基本平衡,焦化业将进入平稳发展时期。
焦炭行业景气度回暖,这对从事焦炭生产的上市公司盈利水平提升意义重大。从目前情况看,建议重点关注以下上市公司:煤焦气一体化上市公司煤气化、焦化一体化上市公司山西焦化、循环经济典范安泰集团、处于钢铁工业集中地的开滦股份、通过增发新股介入焦炭行业的云维股份。另外,像长春燃气、太化股份、黑化股份等相关焦炭行业相关品种亦值得关注。
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